6 razões pelas quais você deve investir em uma solução de planejamento financeiro

Prophix Imageprophix Nov 29, 2023, 12:00:00 AM

Em uma era de inovação acelerada, ficou claro que as ferramentas de planejamento tradicionais têm limitações que podem impedir que você impulsione os negócios Performance.

Ferramentas genéricas de planejamento financeiro, como o Excel, são propensas a erros humanos, limitam a colaboração e não estão equipadas para dar suporte à modelagem de cenários.

No entanto, as melhores soluções de planejamento financeiro dependem muito da colaboração, da integridade dos dados e da modelagem.

Então, você pode estar se perguntando: “o que é uma solução de planejamento financeiro?” e “por que eu deveria investir em uma solução de planejamento financeiro?”

Neste artigo, exploraremos:

Ao final deste artigo, você entenderá o que é uma solução de planejamento financeiro e como ela se compara ao Excel, 6 motivos pelos quais você deve investir em uma solução de planejamento financeiro e como escolher a melhor solução de planejamento financeiro para sua empresa.

O que é planejamento financeiro?

O planejamento financeiro é um processo pelo qual uma empresa descreve o que espera alcançar e como o alcançará.

Planejamento financeiro Contas para objetivos e custos de longo prazo, o que envolve a preparação de planos que garantam que as despesas de curto prazo estejam alinhadas com as metas da empresa.

Um plano estratégico de longo prazo geralmente abrange cinco anos, dividido em objetivos de um único ano. O processo de planejamento financeiro também costuma incluir orçamentos e previsões, que atribuem fundos específicos a várias atividades.

Embora não seja obrigatório incluir um orçamento ao criar um plano financeiro, ele pode fornecer um escopo realista do que a empresa pode alcançar. O planejamento financeiro garante que as atividades e os gastos estejam sincronizados e evita que os recursos sejam usados para projetos de curto prazo que não estejam alinhados às metas de longo prazo da organização.

O planejamento financeiro pode ser resumido em três elementos principais:

  1. Permite que uma empresa desenhe um mapa de metas
  2. Torna a tomada de decisões credível
  3. Se encaixa nas atividades de formulação
Três elementos-chave do planejamento financeiro

O que é software de planejamento financeiro?

Uma solução de planejamento financeiro consolida e centraliza as informações financeiras de uma empresa para fins de planejamento e análise. As soluções de planejamento financeiro dão suporte às equipes financeiras, fornecendo-lhes as ferramentas para Streamline processos e modelagem de cenários. Como o sucesso dos planos de uma empresa depende da previsão precisa do que acontecerá amanhã, uma solução de planejamento financeiro pode facilitar a antecipação de mudanças pelos gerentes de TI, operações, logística e negócios.

Uma solução de planejamento financeiro também melhora o processo de planejamento, atuando como uma fonte única de dados verdadeiros. Ao eliminar a necessidade de compilar e validar dados, você economiza tempo e esforço que podem ser gastos na execução do seu plano.

Soluções de planejamento financeiro vs. Excel

Fonte: Ventana Research Next-Generation Business Planning Benchmark Research © Ventana Research 2017; Todos os direitos reservados

Alguns líderes têm grande interesse em planilhas — afinal, elas foram um dos primeiros aplicativos desenvolvidos para apoiar processos financeiros. No entanto, quando você compara as soluções de planejamento financeiro com o Excel, as limitações ficam claras:

  • Não colaborativo - O Excel é uma ferramenta de produtividade pessoal, o que significa que não acomoda vários usuários que precisam colaborar em um único plano.
  • Propenso a erros - A falta de documentação suficiente nas planilhas pode levar a erros graves, muitas vezes devido a fórmulas de células incorretas, especialmente em planilhas grandes e complexas em que a compreensão dos cálculos exige o exame de cada fórmula de célula.
  • Fraco Reporting - O Excel não está configurado para funcionar como uma base de dados e tem capacidades limitadas de manipulação de dados complexos. Reporting também pode ser um desafio, pois geralmente envolve a cópia de resultados entre planilhas e a formatação manual de cada Relatório.
  • Macro "insegurança " - Quando as macros são incluídas em planilhas, elas podem causar sérios problemas de segurança se contiverem malware.
  • Análise ad hoc limitada - Organizar seus dados por conta, departamento, versão ou horário pode ser difícil em planilhas.

6 motivos para investir em uma solução de planejamento financeiro

Se as planilhas estão impedindo você de criar planos detalhados com insights acionáveis, é hora de considerar os benefícios de uma solução de planejamento financeiro.

Aqui estão 6 motivos para investir em uma solução de planejamento financeiro:

1. Rapidez

As soluções de planejamento financeiro podem acelerar seu processo de planejamento eliminando complicações. Com acesso aos dados em tempo real, você pode acompanhar com eficiência os objetivos estratégicos, realizar simulações e criar planos de cenários. Os fornecedores que oferecem soluções de planejamento financeiro gastam muito tempo e esforço para torná-las mais fáceis de usar do que as planilhas, o que pode aumentar a adoção do Usuário em toda a organização. Isso também significa que os usuários são mais produtivos e gastam menos tempo copiando dados e fórmulas.

Quando comparadas ao Excel, as soluções de planejamento financeiro também são muito mais fáceis de implementar. Não há necessidade de instalar a versão correta de um Planilha ou complementos adicionais, o que significa que você pode obter o retorno do seu investimento mais rapidamente.

2. Centralização

As soluções de planejamento financeiro centralizam seus dados operacionais e financeiros em um único local, facilitando o aprimoramento da precisão de seus planos. Esse tipo de software também pode padronizar seus formatos de importação e processos de agregação de dados, automatizar a distribuição de relatórios, alocar critérios e fornecer cálculos de previsão com base em números reais e planejados.

3. Versatilidade

Com a capacidade de criar planos a partir do site Top-down ou de baixo para cima, uma solução de planejamento financeiro oferece a você a flexibilidade de apresentar informações da maneira que melhor se adapte à sua organização.

Top-down O planejamento é um recurso padrão de um verdadeiro produto de análise e planejamento financeiro. Você pode alterar os dados anuais entre os meses ou os custos entre os departamentos com base nos dados históricos automaticamente com a funcionalidade integrada. Não há necessidade de copiar fórmulas ou manipular referências circulares.

4. Nuvem e colaboração

Ao contrário do Excel, a maioria das soluções de planejamento financeiro é implantada na nuvem, o que torna seus dados acessíveis a todos na organização, independentemente de onde estejam. Uma solução de planejamento financeiro também pode melhorar a colaboração, facilitando a contribuição dos departamentos fora do financeiro para o processo de planejamento.

5. Visualização de dados

As soluções de planejamento financeiro, em contraste com o Excel, oferecem uma visão multidimensional e detalhada das atividades da empresa, bem como maneiras de apresentar os dados visualmente. Com painéis personalizáveis, é fácil criar visualizações personalizadas que ajudam sua equipe mais ampla a entender seus dados.

Novas contas ou departamentos também aparecerão automaticamente nos Relatórios. Os dados financeiros das empresas estão sendo constantemente reorganizados. Mas, quando isso acontece, você não precisa entrar laboriosamente em cada Planilha e adicionar linhas ou colunas extras.

6. Segurança para vários usuários

Com a capacidade de definir proprietários e vários aprovadores de tarefas e, ao mesmo tempo, ajudar os membros da equipe a cumprir prazos com lembretes e prazos, o software de planejamento financeiro mantém todos engajados e alinhados em um processo de planejamento unificado.

Como escolher o melhor software de planejamento financeiro

In short, the era of relying solely on spreadsheets for financial planning is fast becoming outdated. Investing in a financial planning solution not only speeds up and centralizes your planning processes, but also provides versatility, promotes collaboration, enhances data visualization, and ensures multi-user security. Check out more resources on FP&A pricing

These are compelling reasons to transition from traditional tools like Excel to a more robust, cloud-based financial planning solution. In doing so, you can drive your business performance to greater heights and stay ahead of the competition.

Prophix Image

prophix

Ambitious finance leaders engage with Prophix to drive progress and do their best work. Leveraging Prophix One, a Financial Performance Platform, to improve the speed and accuracy of decision-making within a harmonized user experience, global finance teams are empowered to step into the next generation of finance with no reservation. 

 Crush complexity, reduce uncertainty, and illuminate data with access to best-in-class automated insights and planning, budgeting, forecasting, reporting, and consolidation functionalities. Prophix is a private company, backed by Hg Capital, a leading investor in software and services businesses. More than 3,000 active customers across the globe rely on Prophix to achieve organizational success.

Exibir tudo