Em primeiro lugar: principais prioridades de investimento para a transformação financeira

Reserve um momento para pensar em todos os processos manuais que você faz todos os dias. Se houver mais do que apenas alguns, você está em boa companhia. Todos nós sabemos que está na hora de dar adeus às planilhas desconectadas e às entradas de dados desnecessárias, mas investir em um software de CPM pode ser difícil de vender. Conseguir a aprovação da diretoria executiva para investimentos em tecnologia pode ser complicado. Às vezes, o FP&A é visto como nada mais do que um centro de custos que fornece Reporting e análises. Embora o “P” do planejamento seja praticamente esquecido. Mas sabemos que o FP & A pode ser uma força motriz para os negócios, com as ferramentas certas. Independentemente desses obstáculos, a transformação digital (e os investimentos em tecnologia inteligente) são fundamentais para acompanhar mercados cada vez mais complexos e em constante mudança, mudanças no comportamento do cliente, cadeias de suprimentos imprevisíveis e muito mais. Embora haja muitas maneiras de iniciar a transformação para processos digitais, pode ser difícil determinar como aproveitar ao máximo seu orçamento de tecnologia e conseguir o que você precisa. Para ajudar a orientar as equipes que desejam investir em CPM, perguntamos a analistas e consultores especializados: “Que tipo de tecnologia deve ter a maior prioridade no orçamento do departamento financeiro?” Os seguintes especialistas deram seus conselhos sobre tecnologia e o futuro do FP & A:

• Gary Boomer, acionista, estrategista visionário & da Boomer Consulting, Inc. Gary é um consultor altamente influente e especialista em planejamento estratégico. Do desenvolvimento do cliente à remuneração, ele identifica práticas e políticas que promovem o progresso em todo o setor contábil.
• Richard B. Pototsky, presidente, CFO de Miami Richard é um profissional experiente da FP & A que tem ajudado clientes a alcançar maior crescimento e lucratividade há mais de 25 anos.
• Janet Schijns, CEO do JS Group Janet é uma ex-executiva da C-Suite Fortune 500 com décadas de experiência no setor de alta tecnologia, desde a Verizon até a Motorola e a Office Depot.

Mudança cultural: FP & A como investimento estratégico

Com as ferramentas certas, os departamentos financeiros podem ajudar a orientar as decisões de negócios, melhorar a lucratividade e fornecer orientação oportuna sobre eventos inesperados. O planejamento de cenário, em particular, é um ativo valioso que a FP& A pode fornecer se os dados e a tecnologia estiverem disponíveis. Mas mudar para um paradigma mais voltado para a Visão de Futuro pode ser um desafio. Como observa Boomer: "A armadilha em que a maioria das empresas, incluindo as firmas de CPA, cai em relação aos gastos com tecnologia é que a maior parte de seu orçamento vai para "manter as luzes acesas:" manter a Infraestrutura existente em vez de Inovação para melhorar a produtividade e a experiência do cliente. ... A inovação e a transformação digital causam interrupções, e aqueles que estão sendo interrompidos geralmente não gostam da mudança e resistem. Portanto, o aprimoramento de habilidades e as revisões externas de processos geralmente são benéficas.” Essas análises ajudam o departamento financeiro a identificar obstáculos e pontos problemáticos e a determinar quais devem ser suas prioridades de investimento em tecnologia. Boomer continua: "A questão importante é: como podemos acrescentar mais Valor e melhorar a experiência do cliente? Os aplicativos internos antigos geralmente fazem com que as empresas operem em um modelo híbrido mais caro.” Boomer destaca um dos pontos-chave que os líderes financeiros podem usar para criar um caso de negócios para investimento em tecnologia: o status quo provavelmente é menos eficiente e mais caro com o tempo do que as novas tecnologias seriam.

Prioridades de investimento em tecnologia

Depois de tomar a decisão de investir em novas tecnologias, qual funcionalidade sua equipe deve procurar? Richard B. Pototsky oferece algumas sugestões sobre por onde começar: “As organizações que ainda estão expandindo sua compreensão da FinTech devem se concentrar em investir em sistemas de software que as ajudem a:

• responda melhor e antecipe as mudanças
• melhorar a continuidade dos negócios
• automatizar processos financeiros repetitivos
• Streamline orçamento, previsão e finanças Reporting
• melhorar a qualidade do Dados".

Pototsky sugere que o software CPM é uma tecnologia fundamental: "Os avanços nos sistemas de Corporate Performance Management (CPM) permitem que as organizações testem as águas e façam pequenas mudanças em áreas importantes, em vez de fazer uma reforma completa de uma só vez", diz ele, acrescentando que "a experimentação rápida e de custo relativamente baixo é possível com a tecnologia certa".

Três itens essenciais de CPM

Nossos especialistas identificaram várias funções principais que toda solução de CPM deve ter, e as três principais são:

1. Automatize processos
2. Melhorar a qualidade dos dados
3. Streamline funções do departamento.

1. Automatize processos

Todos os especialistas concordam que uma das funções mais importantes que o software CPM executa é automatizar processos. Todos os departamentos financeiros têm pelo menos alguns, e muitas vezes muitos, processos feitos manualmente e que podem ser automatizados com as ferramentas certas. Além disso, os processos podem ser interligados usando a tecnologia para que as mudanças possam ser feitas universalmente. Janet Schijns diz: “... Eu automatizaria funções essenciais, como o FP & A, para liberar minha equipe para trabalhar mais em planejamento e análise financeira avançados”. A tecnologia certa pode ser usada para reduzir os erros da entrada manual de dados e economizar tempo em Reporting, que pode levar dias ou horas para ser preenchido. Um dos aspectos mais valiosos dos processos automatizados é que as mudanças podem ser feitas rapidamente e os resultados podem ser amplamente compartilhados. Agile FP & Uma equipe que não está sobrecarregada com tarefas rotineiras está mais bem equipada para responder a perguntas e enfrentar possíveis problemas.

2. Melhorar a qualidade dos dados

Não importa o que você esteja fazendo, seus resultados serão tão bons quanto seus Dados. O investimento em software de CPM deve incluir a Coleção de dados e a validação precisas e oportunas. Os dados também devem ser armazenados de forma que sejam amplamente acessíveis e compatíveis com toda a tecnologia do FP&A. Schijns considera a qualidade dos dados a prioridade: "Eu começaria com os investimentos em Dados e Análise, garantindo que estivesse capturando os Dados certos e que pudesse Analisar os Dados para criar aprendizados." Pototsky destaca a importância dos dados em tempo real: "Os dados financeiros em tempo real são essenciais para gerenciar a saúde de uma empresa e criar oportunidades de crescimento. Essas atualizações e investimentos ajudarão as empresas a fazer exatamente isso.” A tecnologia certa pode centralizar, validar e manter dados de alta qualidade que podem ser facilmente inseridos em processos automatizados.

3. Streamline Processos

Depois que sua equipe tiver liberado tempo com a automação e melhorado a Coleção de dados e a qualidade, a próxima prioridade é Streamline processos. Dados centralizados que alimentam seu software CPM podem Streamline processos de orçamento, previsão, Reporting e muito mais. Boomer ressalta: "Estamos agora na terceira geração da nuvem, o que permite uma melhor integração e, o mais importante, a capacidade de trabalhar de qualquer lugar a qualquer momento." Pototsky acrescenta: "A tecnologia nos proporcionou ferramentas inovadoras que Streamline processos e fornecem percepções financeiras detalhadas e em tempo real." Os processos simplificados economizam tempo e dinheiro e dão suporte a Reporting e análises mais valiosas.

A linha de fundo

Não importa como você veja isso, investir em uma tecnologia melhor é bom para a equipe do FP & A e bom para a empresa em geral. Ele capacita a equipe do FP & A a se concentrar em projetos de alto nível e reduz o tempo gasto em tarefas rotineiras e repetitivas. A mudança para um sistema Dados mais robusto permite a tomada de decisões orientadas por Dados que podem guiar os negócios. Todos os nossos especialistas concordam que chegou a hora do FP & A embarcar na transformação digital. Para saber mais sobre investimentos inteligentes em tecnologia para o FP&A, leia o guia Planejamento de cenário para finanças.