7 Grandes Qualidades em um Sistema Reporting

Ron Massicotte May 8, 2023, 4:08:00 PM

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No final de cada período de relatório, a equipe financeira é encarregada de preparar diversos relatórios. Para muitos departamentos financeiros, esse processo pode ser demorado e cansativo. Sem as ferramentas para automatizar a criação e distribuição de relatórios, o Financeiro é consistentemente limitado em seus recursos analíticos. 

Liberando Financeiro para conduzir análises valiosas

Para muitos, o objetivo é implementar uma solução de relatórios que disponibilize ferramentas de análise nas mãos do consumidor de relatórios, liberando a equipe financeira para realizar análises valiosas. Ao preparar sua análise de fim de período (e selecionar um sistema de relatórios), há sete coisas úteis a serem consideradas: 

1. Prepare seus relatórios financeiros e gerenciais para revisão
   O primeiro passo no processo de relatório e, em última análise, na seleção de um sistema de relatórios, é ser capaz de preparar seus relatórios financeiros e gerenciais para revisão. Uma solução de relatórios amigável permitirá que você crie relatórios que vários departamentos podem utilizar, consolidando dados de múltiplos sistemas.
    
2. Gerenciar a distribuição de seus relatórios para as principais partes interessadas
   Um desafio adicional para a criação de relatórios é a distribuição de relatórios. Um sistema de relatórios completo deve tratar disso automaticamente, estabelecendo uma hierarquia de segurança que define as informações exigidas em relatórios para usuários específicos.
3. Ferramentas e dicas para analisar seus relatórios em tempo hábil
   Ao escolher um sistema de relatórios, você também deve garantir que ele tenha capacidades de relatórios multidimensionais que permitam aos usuários visualizar várias páginas no mesmo formato de relatório e funções de visualização detalhada, para que os usuários possam aprofundar ou reduzir o nível de detalhe, ou aprofundar nas transações que compõem o saldo do relatório. Isso permitirá que os chefes de departamento analisem relatórios por conta própria, sem precisar envolver finanças.
4. Analise o impacto do seu desempenho em relação às métricas personalizadas
   Em seguida, realize análises de variação e tendência, o que permite aos usuários investigar além dos números iniciais relatados e analisar o desempenho. Um sistema de relatórios deve ter funcionalidade de análise de variância para comparar com plano, previsão e outros cenários.
5. Preparar vários cenários de previsão
   Ao criar visões de futuro, sua solução também deve oferecer suporte a capacidades de versionamento e replanejamento em todas as fases do ciclo de relatórios e análises.
6. Distribuir previsão e finalizar para aprovação
   Depois de concluir a previsão, você precisará distribuí-la e finalizá-la para aprovação usando os recursos automatizados de distribuição de relatórios do sistema com segurança aplicada.
7. Acompanhe os resultados contínuos usando scorecards e dashboards
   E, finalmente, sua financial performance management deve permitir que seu departamento financeiro monitore visualmente os resultados em andamento usando scorecards visuais e dashboards. 

Saiba mais sobre os recursos de relatórios e análises da Prophix.
 

Esta postagem foi publicada originalmente em outubro de 2017 e foi atualizada para ser abrangente.  

Ron Massicotte

Ron traz mais de 15 anos de experiência em CPM para sua nova função na Prophix.  Além das responsabilidades da Prophix Academy e da Technical Alliance, Ron gerencia todos os aspectos relacionados ao produto das campanhas de marketing e o relacionamento com os vários analistas do setor que monitoram e informam sobre o espaço CPM.

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