O guia definitivo para compradores da Plataforma FP&A para 2024

Você está procurando uma maneira melhor de gerenciar seu orçamento ou automatizar suas tarefas tediosas? Você acha que ultrapassou os limites das planilhas e está pronto para seguir em frente? 

Esses são sinais de que é hora de você investir em uma plataforma FP& A. FP & As plataformas oferecem uma solução abrangente para gerenciar todas as suas atividades financeiras. Uma plataforma de FP&A pode automatizar tarefas repetitivas ou complexas, Streamline suas operações e aumentar sua produtividade.  

FP&As plataformas A podem incluir consolidações, Gerenciamento de Intercompany, reconciliação de contas e o motivo pelo qual você está aqui, planejamento financeiro & análise.  

Então, como você escolhe a plataforma de FP&A correta que impulsionará os negócios Performance?  

Uma decisão bem informada ao selecionar um fornecedor de FP&A Plataforma pode levar a um melhor orçamento, planejamento estratégico e saúde financeira geral.  

O que você deve procurar ao comprar um FP&A Plataforma

As plataformas de FP&A destinam-se a CFOs, líderes financeiros e tomadores de decisão para gerenciar Reporting, orçamentos, previsões e planejamento, além de acompanhar a saúde financeira geral da sua empresa.

Com um FP&A Plataforma, você pode:

• Streamline sua gestão orçamentária
• Automatize processos repetitivos
• Integre seus dados financeiros em uma única plataforma
• Acesse os dados em tempo real a partir de painéis interativos e personalizáveis
• Crie previsões abrangentes e perspicazes
• Conduzir análises complexas de dados
• Ajuste-se às mudanças nas condições em tempo real

O software de FP&A é um componente essencial do Financial Performance Management. 

Alinhe-se às suas necessidades de negócios

Ao comprar o software FP & A, é importante que você considere as necessidades de sua equipe e de sua empresa. Quais processos você deseja Streamline? Quais melhorias você deseja fazer?

Também é importante entender se há obstáculos específicos baseados no tempo que afetarão sua decisão de compra. Você precisa alocar seu orçamento para um trimestre específico? Há uma reunião mensal ou trimestral do conselho ou da diretoria da qual você precisa de aprovação para prosseguir com o processo de compra?

Tenha um conjunto claro de metas, resultados e um cronograma definido antes de iniciar sua pesquisa para ajudá-lo a restringir sua lista de fornecedores e garantir que você se envolva com empresas que atenderão às suas necessidades.

Como pesquisar fornecedores de FP&A Plataforma

Agora que você está alinhado com as necessidades do seu negócio, é hora de começar a pesquisar os fornecedores da FP&A Plataforma.

O FP & Um mercado de software é um cenário diversificado e competitivo, com vários fornecedores oferecendo uma ampla gama de soluções, cada uma com seu próprio conjunto de prós e contras. Mas o número de opções é uma prova da crescente demanda por software de orçamento e planejamento.

Pelo lado positivo, a abundância de opções permite que as organizações avaliem e escolham um fornecedor preferido com base em suas necessidades e preferências individuais.

Comece pesquisando fornecedores de FP&A Plataforma. Fizemos algumas dessas pesquisas para você com nossa lista de melhores softwares de orçamento empresarial. 

Veja o público-alvo do software FP & A (você é uma pequena empresa? Você pode eliminar imediatamente o software voltado para grandes empresas!) , os recursos oferecidos, os prós e os contras e, o mais importante, os preços. Se você tem um orçamento pequeno e o software FP & A tem um preço alto, facilita a eliminação de opções.

9 etapas para obter a adesão das partes interessadas

Muitas vezes, os líderes de negócios estão tão focados no próximo problema que é difícil encontrar tempo para resolver a causa raiz. As equipes financeiras podem defender o investimento em tecnologia.

Aqui estão 9 etapas que você pode usar como roteiro para obter a adesão das partes interessadas ao software FP & A e criar um caso de negócios:

1. Identifique quem são suas partes interessadas e envolva-as desde o início.
2. Conecte os desafios que você está enfrentando às prioridades da gerência sênior.
3. Identifique o maior problema que você tem e descreva os benefícios de resolvê-lo e como a FP&A Plataforma pode ajudar nisso.
4. Calcule seu retorno sobre o investimento (ROI) — qual é o risco de manter o status quo? Compare isso com os resultados e benefícios esperados de um FP&A Plataforma.
5. Defina seu orçamento. De acordo com um estudo da Nucleus, o software FP & A retorna $3,18 para cada dólar gasto.
6. Pesquise as histórias de sucesso dos clientes da FP&A Plataforma para entender o ROI e o impacto em empresas de tamanho comparável.
7. Usando todos os itens acima, apresente seu caso de negócios para a equipe de liderança; mostre como a FP&A Plataforma resolverá problemas de negócios e criará Valor.
8. Desenvolva um plano para a implementação de sua plataforma de FP&A para que todos possam prever cronogramas e resultados desejados.
9. Continue a enfatizar o valor de um PF&A Plataforma para sua equipe e sua organização. Uma função financeira ágil e inovadora tem o poder de transformar sua organização.

Entenda como as plataformas FP & A podem apoiar suas metas de negócios

Você tem a adesão das partes interessadas e fez uma pesquisa preliminar, agora é hora de mergulhar na parte essencial de sua pesquisa. Ao comprar um FP&A Plataforma, você deve considerar:

• Características e funcionalidade
• Segurança
• Atendimento ao cliente
• Implantação
• Cost (Learn more about FP&A pricing)

FP & A Características e funcionalidades 

Quando você estiver avaliando os fornecedores da FP&A Plataforma, há cinco áreas de recursos e funcionalidades nas quais você deve se concentrar:

• Orçamento e previsão
• Reporting e Análise
• Integridade de dados e integração
• Colaboração
• Precisão dos dados

Vamos examinar cada área com mais detalhes.

1. Orçamento e previsão

FP&A plataforma Empoderamento permite que as organizações aprimorem seus processos de orçamento, planejamento e previsão com um conjunto abrangente de recursos. As previsões automatizadas ajudam as equipes financeiras a planejar e criar estratégias ágeis que impulsionam os negócios. Os fluxos de trabalho de elaboração de orçamentos e o acesso baseado em funções podem aumentar ainda mais Streamline seu processo de elaboração de orçamentos, promovendo a responsabilidade e a transparência.

Essas Capacidades se reúnem em vários resultados comerciais positivos:

• Melhor relação custo-benefício
• Maior integridade dos dados
• Transparência organizacional
• Métricas financeiras aprimoradas, como porcentagem de margem de lucro, retorno sobre ativos e porcentagem de margem operacional

Esses resultados posicionam sua empresa para maior sucesso financeiro e crescimento.

2. Reporting e Análise

As plataformas de FP&A oferecem ferramentas poderosas de visualização de dados, análise e Reporting. Relatórios personalizáveis e painéis de controle dinâmicos oferecem uma visão intuitiva e abrangente dos dados financeiros. Você pode detalhar rapidamente os Dados para entender variações, tendências ou anomalias. Reporting pode ser simplificado com a automação, melhorando a cadência e a precisão de seus Relatórios.

Automatize a criação e a distribuição de Relatórios.

3. Integridade e integração de dados

As plataformas FP&A com integridade de dados robusta e integração perfeita com seu ERP, CRM ou outros sistemas podem melhorar a precisão e a confiabilidade de seus dados financeiros, permitindo que você tome decisões informadas e reduza o risco de erros ou julgamentos equivocados dispendiosos.

4. Colaboração

FP&As plataformas A facilitam a colaboração multifuncional. Em um mundo de trabalho remoto e equipes geograficamente dispersas, uma plataforma centralizada de FP&A garante que todas as partes interessadas tenham acesso aos dados financeiros mais atualizados em uma única fonte de verdade.

5. Precisão dos dados

As planilhas e a entrada manual de dados correm o risco de erros. As plataformas FP&A permitem que você automatize cálculos, alocações e processos sem medo de fórmulas quebradas ou referências circulares.

Segurança

A segurança e a conformidade são fundamentais para avaliar quando você escolhe um fornecedor de software. A tranquilidade em relação à segurança e à proteção de seus dados é essencial. Veja o que procurar ao comparar e avaliar fornecedores de software FP & A.

• Frequência das auditorias: Os provedores de SaaS na nuvem têm a opção de realizar auditorias de segurança anualmente ou com mais frequência.
• Padrões de conformidade: Existem vários Relatórios que comprovam que uma organização está em boa situação, ou seja, conformidade com SOC 1 e SOC 2. É fundamental que os Relatórios Tipo I e Tipo II estejam completos.
• Estruturas de segurança: Para afirmar que é segura, uma organização deve aderir a uma estrutura que determina como ela deve gerenciar seus dados. Essa estrutura foi criada com base em um Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação (ISMS).
• Provedor de infraestrutura de nuvem: Existem alguns fornecedores conhecidos de Infraestrutura de nuvem que sustentam a tecnologia dos fornecedores de software de nuvem. Os provedores comuns incluem AWS, Azure e Google.

Suporte ao cliente 

Quando você investe em uma plataforma FP&A, você está criando uma parceria com o fornecedor. Seja na implementação inicial ou no suporte diário, é fundamental entender a oferta de suporte — e a reputação — da organização. Aqui está o que você deve esperar:

• Acesso a especialistas em produtos: Uma equipe de especialistas que fornece a você insights valiosos, assistência em design, orientação personalizada sobre produtos, treinamento sob medida e assistência em Data integration.
• Um defensor do pessoal: Um Customer Success Manager dedicado é o seu defensor, colaborando com você para otimizar a experiência do usuário final e maximizar o retorno do seu investimento na FP&A Plataforma.
• Recursos de aprendizado: o acesso ao aprendizado contínuo oferece recursos para o desenvolvimento de habilidades, para que você possa aprimorar continuamente sua experiência.

Implantação

A implementação de uma plataforma FP&A é um processo multifacetado, que visa garantir a integração e o uso bem-sucedidos do software em sua organização. Os cronogramas de implementação podem variar. Para ter uma boa compreensão de quanto tempo a implementação levará, você pode cruzar o que ouviu de outros usuários ou conexões em sua rede que implementaram o mesmo software FP & A ou similar.

Os componentes essenciais da implementação do FP&A Plataforma incluem:

• Data integration - coletar e integrar dados de suas fontes.
• Criação de modelos de dados - os modelos são as estruturas que organizam e armazenam seus dados para análise multidimensional.
• Fluxo de trabalho design - o estabelecimento de fluxos de trabalho automatizados é fundamental para otimizar seus processos de FP&A.
• Treinamento - integração da sua equipe e de outros usuários finais para aproveitar a Plataforma Capacidades, para que todos possam usufruir dos benefícios do software FP&A com rapidez e agilidade.

Custo 

Vamos falar sobre custo. Sem dúvida, a consideração mais importante quando você deseja comprar um FP&A Plataforma.

O custo de uma plataforma FP&A varia de acordo com fatores e requisitos específicos, incluindo o fornecedor do software, os recursos e as capacidades da plataforma, o tamanho da sua organização e suas necessidades específicas.

Aqui estão 5 modelos de preços comuns para o software FP & A:

1. Preços baseados em assinatura
   Esse é o modelo de preço mais comum para plataformas de software FP & A. Isso significa que você paga uma taxa recorrente, normalmente mensal ou anual, para usar o produto. O custo da assinatura varia de acordo com o número de usuários, o nível de funcionalidade e o tamanho da sua organização.
   
2. Preços diferenciados
   Alguns fornecedores de software oferecem diferentes níveis de preços com base no grau de recursos e funcionalidades de que você precisa. Você pode escolher um nível que se alinhe aos seus requisitos e orçamento. Os níveis mais altos geralmente vêm com recursos e suporte mais avançados.
   
3. Preços por usuário
   Outro modelo de preço, embora menos comum nas plataformas FP & A, é baseado no número de usuários. Portanto, quanto mais usuários você tiver, maior será o custo. Esse modelo pode ser econômico para empresas de pequeno e médio porte se você tiver um número menor de usuários.
   
4. Preços baseados no uso
   O preço baseado no uso é cobrado com base no volume de Dados ou Transações que você processa por meio da FP&A Plataforma. Esse modelo é comum para softwares usados para análise financeira, Reporting, e Dados Consolidação.
   
5. Preços personalizados
   Para organizações maiores com necessidades específicas ou complexas, modelos de preços personalizados estão disponíveis.

   Os preços personalizados podem exigir negociação com o fornecedor do software para determinar uma estrutura de preços que atenda às suas necessidades.

Crie uma lista restrita de fornecedores

Agora que você está munido de alinhamento multifuncional e adesão das partes interessadas, fez seu escopo inicial de pesquisa e entende o que precisa de uma plataforma de FP&A para atingir suas metas e impulsionar os negócios, é hora de criar uma lista de fornecedores.

Sua lista restrita pode ser dos 3 a 5 principais fornecedores com os quais você deseja ter mais discussões. Veja os fornecedores que têm clientes no mesmo setor que você. É provável que o fornecedor compreenda suas necessidades e experiências específicas.

Além disso, revise estudos de caso de clientes e sites de avaliação de terceiros, como TrustRadius ou G2, para obter mais informações.

Faça perguntas e entre em contato com referências de clientes

Parte do processo de seleção da FP&A Plataforma é ter conversas aprofundadas não apenas com o fornecedor, mas também com seus clientes.

É importante que você pergunte aos fornecedores da FP&A Plataforma sobre seus serviços:

• Experiência no setor : escolha um fornecedor com longa permanência não apenas no espaço FP & A, mas também em seu setor.
• Segurança: Qual é o protocolo de segurança? Há conformidade regulamentar com os controles de segurança?
• Implementação: É uma abordagem de autoatendimento ou conduzida por consultores?
• Escalabilidade: Embora talvez você só precise de um software de FP&A para planejamento e análise financeira no momento, dê prioridade a um fornecedor que possa crescer com a sua empresa para acomodar orçamento e planejamento, Reporting e análise, consolidações ou Gerenciamento de Intercompany.
• Recursos e funcionalidade: A plataforma oferece automação para Data integration e fluxos de trabalho, registros de auditoria, análise de dados integrada, análise ad-hoc e muito mais?

Ao falar com referências de clientes, certifique-se de escolher clientes que sejam como você no setor, tamanho e base de clientes. Use essa oportunidade para fazer perguntas relacionadas aos seus processos, concentre-se em fatos e exemplos (em vez de opiniões) e converse com mais de um Usuário na empresa, se possível.

Adote a mesma abordagem ao falar com o fornecedor do software. Faça perguntas relacionadas aos seus processos e como eles podem resolver os problemas específicos da sua empresa. 

Mais importante ainda, não avalie as informações que eles estão fornecendo no momento. Em vez disso, faça anotações detalhadas ou grave a ligação para que você possa voltar depois do fato, avaliar as respostas e seguir em frente com uma decisão.

Escolha seu fornecedor preferido de FP&A Plataforma

Você fez as chamadas de referência. Você fez as perguntas. Você tem uma visão interna da Plataforma e de como ela funciona. Agora é hora de escolher seu fornecedor preferido.

Conversas sobre preços aconteceram. Você entende os recursos e funcionalidades. Você considerou a duração do seu contrato, o número de usuários, o número e a complexidade do seu Data integration e o nível de serviço que eles fornecem.

Selecione o fornecedor de FP&A Plataforma de sua preferência e siga para a assinatura do contrato.

Prepare-se para a implementação

Durante a fase de pesquisa, você fez perguntas e entendeu como o fornecedor escolhido da FP&A Plataforma aborda a implementação. 

Prepare sua equipe para a implementação. Se for uma abordagem de implementação autodirigida, certifique-se de que outras tarefas e projetos sejam priorizados em torno da implementação para que você possa ver rapidamente o retorno do investimento. Quanto mais cedo você concluir sua implementação, mais cedo poderá começar a trabalhar com velocidade, eficiência e agilidade.

Não se trata de uma abordagem única para comprar um FP&A Plataforma

A jornada para selecionar o fornecedor certo de FP&A Plataforma para sua empresa é uma etapa essencial para elevar o nível das operações financeiras de sua organização. Se o seu objetivo é Streamline gerenciar o orçamento, automatizar tarefas tediosas e aprimorar suas finanças em geral Performance, o software de FP&A oferece o poder transformador de que você precisa.

By following the steps outlined in this FP&A platform buyers’ guide, you’re on your way to a more informed and empowered decision-making process, setting you—and your organization—on a trajectory towards financial success and strategic growth. If you're ready to learn more to equip your buying journey, get your copy of the Ultimate Financial Performance Platform Buyer's Guide.