Pesquisa de CFO da Prophix: Lacunas na transformação digital limitam a agilidade das equipes de finanças

mai. 10, 2021

MISSISSAUGA, ONTÁRIO - A Prophix Software, líder global em software de gerenciamento de desempenho corporativo (CPM) para empresas de médio porte, compartilhou hoje os resultados de sua pesquisa global Agility in Planning, Budgeting and Forecasting 2021, realizada em colaboração com a FSN Research. As descobertas revelaram lacunas consideráveis nas habilidades e nos resultados em quase todas as categorias da pesquisa, desde a velocidade até o insight, a precisão da previsão e a capacidade de conduzir o planejamento de cenários. Essas lacunas ressaltam a necessidade de as organizações acelerarem suas iniciativas de transformação digital e adotarem ferramentas tecnológicas de planejamento, orçamento e previsão mais ágeis e baseadas na nuvem, a fim de equipá-las melhor para navegar no atual ambiente de negócios em constante mudança. A Prophix fez uma parceria com a FSN Research para pesquisar mais de 500 executivos de finanças globais em 23 setores diferentes para avaliar sua "agilidade" em planejamento e análise financeira (FP&A) e avaliar o estado do setor.

"As empresas estão confiando cada vez mais em suas equipes financeiras para orientá-las em meio a mudanças constantes, seja em face de crises globais como a COVID-19 ou de mudanças e eventos contínuos do mercado", disse Alok Ajmera, presidente e CEO da Prophix. o imperativo comercial de maior velocidade e agilidade aparece em alto e bom som nos resultados da nossa pesquisa "Agilidade no planejamento, orçamento e previsão". Esse relatório de benchmark ressalta a necessidade de transformação digital para ajudar a mudar fundamentalmente o papel das finanças de reativo para proativo, antecipar melhor as mudanças e assumir um papel mais forte como consultor de negócios. Os resultados de nossa pesquisa mostram que a maioria dos departamentos financeiros ainda enfrenta desafios em sua transformação digital, mas, ao aproveitar o software de gerenciamento de desempenho corporativo baseado em nuvem, especialmente com recursos de inteligência artificial, os executivos financeiros podem fazer previsões mais rápidas, mais precisas e mais distantes do futuro - ajudando a preparar suas organizações para o que vier a seguir."

Principais conclusões do relatório:

Embora as organizações consigam fazer previsões mais rapidamente do que há quatro anos, a precisão das previsões se deteriorou:

Oitenta por cento das equipes financeiras pesquisadas não conseguem fazer previsões para além de um ano e mais de 50% não conseguem projetar para além de seis meses
Dois terços das organizações conseguem refazer suas previsões de lucros em menos de uma semana, mas apenas 39% conseguem fazer isso com precisão de +/-5%
Apenas 43% são capazes de prever sua receita com precisão de +/- 5%

As tecnologias avançadas ainda demoram a ser adotadas pelas empresas:

Apenas 31% dos líderes financeiros afirmam ter feito mudanças significativas em seus processos de planejamento, orçamento e previsão (PBF), e apenas 5% transformaram completamente os processos de planejamento, orçamento e previsão
Mesmo para os líderes empresariais que realmente transformaram o processo, ferramentas como inteligência artificial e aprendizado de máquina ainda estão fora de alcance. A IA e o aprendizado de máquina estão ao alcance de apenas 17% das empresas transformadas.
O orçamento base zero (ZBB), um marcador de agilidade, exige que os detentores de orçamento justifiquem suas necessidades de recursos a cada definição de orçamento e permite que as organizações gerem previsões mais precisas. No entanto, apenas 13% das organizações usam o ZBB em todas as áreas da empresa, enquanto 32% relatam não usá-lo de forma alguma.
As Rolling Forecasts permitem uma resposta rápida às mudanças e ajudam em muitos aspectos da agilidade, mas apenas 19% das empresas usam esse método.

O planejamento de cenários melhora a precisão das previsões, reforça a capacidade de mudar em tempos de fluxo extremo e, principalmente, permite que os planejadores de cenários façam previsões com mais antecedência:

O dobro do número de planejadores de cenários pode prever com um ano de antecedência em comparação com as organizações que não realizam o planejamento de cenários.
Setenta e sete por cento das organizações que encontram tempo para considerar cenários alternativos podem refazer a previsão de lucros em uma semana, em comparação com 41% dos executivos financeiros que dizem não ter tempo para o planejamento de cenários.
Os planejadores de cenários aumentam a precisão, 54% conseguem prever ganhos e receitas com uma margem de +/- 5%
Oitenta e três por cento dos planejadores de cenários conseguem fazer uma pequena alteração, como adicionar ou retirar uma nova linha de custo de um modelo de orçamento ou previsão, em meio dia, em comparação com apenas 58% dos concorrentes menos preparados.
Os planejadores de cenários têm maior probabilidade de serem mestres de dados. 42% dos planejadores de cenários experimentam ferramentas como IA e aprendizado de máquina para impulsionar a análise preditiva, em comparação com apenas 5% das empresas que não usam o planejamento de cenários.

A pandemia mostrou que a maioria das empresas não está preparada para realizar orçamentos e previsões mais ágeis e flexíveis, o que prejudicou a capacidade de resposta das organizações ao longo do ano passado. No entanto, mesmo que muitas organizações não consigam realizar planejamento, orçamento e previsão ágeis, a pesquisa constatou que aquelas que avançaram na transformação desses processos estão mais bem equipadas para lidar com mudanças e adotar ferramentas avançadas, como IA e aprendizado de máquina.

"Esta pesquisa confirma que os líderes em transformação superam o desempenho das empresas que não se transformaram em quase todas as medidas", disse Gary Simon, CEO da FSN Research. "As equipes financeiras ágeis fazem previsões mais rápidas, precisas e mais distantes do futuro. Porém, essa agilidade aprimorada só é possível porque elas investiram em um modelo de negócios unificado, dominaram seus dados e usam ferramentas analíticas mais avançadas, aproveitando o software especializado de planejamento, orçamento e previsão na nuvem."

Você pode ver a pesquisa completa sobre agilidade em planejamento, orçamento e previsão de 2021 aqui.