Por que FP & A maturidade é importante para o futuro das finanças - e como chegar lá

prophix Feb 15, 2022, 3:25:00 AM

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Quando você pensa em maturidade, pense em chocolate amargo. Enquanto os adultos preferem sabores complexos que podem ter um leve toque salgado e amargo, as crianças… bem… veja este vídeo para ter uma ideia de como elas se sentem.

É preciso ter idade e experiência para saber apreciar um chocolate amargo. E, depois que isso acontece, o chocolate ao leite pode parecer tão doce que quase provoca náuseas.

A maturidade em finanças, especificamente planejamento e análise financeira (FP&A), também tem a ver com incorporar a complexidade e expandir suas capacidades. Nosso último guia, FP&A atualizado, aborda como transformar seu FP&A em um processo mais sofisticado e eficiente.

Mas o que significa maturidade em FP&A especificamente? E por que isso é importante?

Definição de maturidade em FP&A

Em termos bem simples, maturidade em FP&A significa que você está livre de processos manuais e planilhas e que pode dedicar seu tempo à tomada de decisões de negócios com visão de futuro.

"Os líderes em FP&A são aqueles que se concentram em olhar para a frente e antecipam tendências e problemas em seus negócios", explica Tom Hood, CPA, CITP, CGMA, EVP de engajamento e crescimento de negócios da AICPA (Associação Internacional de Contabilistas Profissionais Certificados).

Tom complementa: "Eles estão liderando com a transformação digital e as habilidades necessárias em suas equipes de finanças e contabilidade. São especialistas em parcerias com unidades de negócios e divisões em toda a empresa. Estão tendo o benefício de serem copilotos com um lugar na mesa de tomada de decisão, em vez de serem ignorados ou nem mesmo solicitados".

Fases da maturidade

O relato acima é uma boa descrição da condição ideal de maturidade em FP&A. Trata-se de uma meta a ser perseguida. Contudo, a maioria das organizações não consegue chegar lá de uma vez só. Em nossa pesquisa de referência para CFOs, identificamos quatro fases pelas quais a maioria das organizações passa:

1. Em desenvolvimento: dependente de algumas pessoas, o FP&A é um processo prático baseado principalmente em planilhas.
2. Definida: alguns processos avançados estão estabelecidos, mas podem não ser devidamente documentados. Ainda é um processo manual que depende do conhecimento de algumas pessoas-chave.
3. Avançada: as funções e responsabilidades são definidas, os processos são padronizados e documentados e há um alto nível de suporte e integração.
4. Liderança: os processos são totalmente definidos e otimizados para uso de ferramentas; os sistemas são integrados e a função de FP&A está em sintonia rigorosa com os objetivos da organização.

Se sua organização ainda está na primeira fase, saiba que vocês não estão sozinhos. Mais da metade dos CFOs entrevistados em 2020 afirmaram que estavam na fase de desenvolvimento. Somente 2% disseram que suas organizações estavam no nível de liderança.

Essas estatísticas representam uma oportunidade enorme para os CFOs subirem de nível e expandirem seu papel na organização.

Jack McCullough, presidente do conselho de liderança de CFOs, destaca a dimensão dos ganhos potenciais: "Os CFOs de elite com as soluções certas podem aumentar sua produtividade em mais de 30%", explica. "É como receber US$ 100 mil em consultoria estratégica gratuita todos os anos".

Por que a maturidade é importante?

O departamento financeiro está evoluindo para uma função de consultoria com mais visão de futuro. Entretanto, se o seu departamento está atolado em processos manuais, há menos tempo para assumir uma posição de maior valor na empresa.

Maturidade significa menos tempo em tarefas manuais

Constatamos que as equipes de finanças com baixo nível de maturidade gastam mais da metade do tempo com planilhas. Além disso, mais da metade de todos os entrevistados disseram que o tempo gasto com planilhas era o menos produtivo de todos.

Por outro lado, as mais sofisticadas gastam 20% ou menos do tempo com planilhas. Isso significa 30% mais tempo em tarefas de maior valor.

Maturidade implica em habilidades aprimoradas de previsão e orçamento

Em nossa pesquisa de transformação digital, analisamos as capacidades das equipes em todo o espectro de maturidade. Apenas 11% das equipes de baixa maturidade afirmaram que poderiam fazer previsões para além de 12 meses. Por outro lado, mais de 33% das equipes de alta maturidade têm essa capacidade.

Maturidade significa um departamento de finanças transformado

Maturidade em FP&A traz padronização, automação e inteligência artificial para o departamento financeiro. Ela é a base da transformação digital e um componente fundamental para assumir um papel mais valioso na organização.

"O futuro do FP&A será impulsionado pela inteligência artificial e por analistas com sólidas habilidades interpessoais, como comunicação, solução de problemas e visão estratégica", afirma Stephen J. McLain III, consultor de negócios e apresentador do Finance Leader Podcast. "O departamento de FP&A do futuro utilizará um sistema financeiro intuitivo, administrado por uma equipe interna de TI, altamente qualificada, que cria modelos e formata relatórios para os analistas."

Primeiros passos para a maturidade em FP&A

Há três componentes importantes para modernizar os processos de FP&A. Tudo começa com a mentalidade: é preciso ter a adesão dos executivos, uma liderança clara e uma estratégia de gestão de mudanças para iniciar o processo. Tudo isso começa com a liderança financeira, explica Robert Kugel, vice-presidente sênior e diretor de pesquisa da Ventana Research:

Os líderes financeiros precisam estar a par das tecnologias empresariais em uso. Eles não podem ser inertes e confiar na equipe de TI. O departamento de TI sabe o que faz, claro, mas não sabe muito sobre as necessidades específicas do departamento financeiro. Portanto, os líderes financeiros precisam ter conhecimento suficiente para defender as soluções que beneficiarão o departamento financeiro em particular e, em última análise, toda a organização.

O segundo componente são as habilidades. Algumas das habilidades importantes para contratar ou treinar são ciência de dados, gestão de dados e algumas habilidades de TI, é claro. Porém, é importante não negligenciar as habilidades interpessoais.

"Surpreendentemente, a função que está sendo cada vez mais requisitada é a de contar histórias", afirma Gabrielle Luoma, CPA, CGMA, CEO da MOD Ventures, LLC. “Nós, contabilistas, somos ótimos em ler os números. No entanto, contar histórias exige que tenhamos habilidades de comunicação muito melhores, interpretemos os dados e os expliquemos de modo que os outros entendam".

O componente final são as ferramentas. Um FP&A modernizado depende de tecnologias que consolidem os dados de toda a organização e utilizem análises inteligentes para previsões, planejamento de cenários e orçamentos.

"Por muito tempo, o FP&A foi conduzido com ferramentas antiquadas e envoltas em mistério", relata Janet Schijns, CEO do JS Group. "As ferramentas de análise mais recentes não só automatizam a inteligência do FP&A, como também permitem que uma parte mais ampla da liderança realmente entenda e se beneficie dos dados".

Lance a próxima evolução das finanças

A modernização do FP&A deixa o departamento financeiro mais produtivo e eficiente, permitindo que toda a equipe se concentre em um trabalho mais valioso e significativo. Todavia, os benefícios não param por aí.

Com processos padronizados e automatizados baseados em uma única fonte confiável dos dados, a equipe transformada tem mais tempo para inovar e mais insights para orientar sua exploração. A maturidade do FP&A pode ser seu trampolim para o futuro das finanças, bem como a próxima evolução de toda a sua organização.

Para saber mais, confira nosso relatório interativo: FP&A FP&A atualizado.

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