Os líderes financeiros podem expandir sua função para esmagar o futuro das finanças, diz Jack Sweeney

Para os líderes financeiros, a revolução digital pode parecer uma faca de dois gumes. Por um lado, mais dados e maior capacidade analítica podem tornar a análise mais simples e precisa. Por outro lado, a IA e a automação parecem ameaçar algumas das principais funções do setor financeiro. O departamento financeiro do futuro não será nada mais do que um conjunto de algoritmos?

De acordo com Jack Sweeney, da Middle Market Media, não há motivo para alarme. Sweeney entrevistou centenas de CFOs e líderes financeiros para seu podcast, CFO Thought Leader, e aprendeu que o futuro das finanças não é uma função reduzida, mas ampliada. Os departamentos financeiros que conseguirem mudar as perspectivas e se envolverem mais profundamente na tomada de decisões estarão bem equipados para prosperar e ajudar a gerar melhores resultados comerciais.

Conversamos com Sweeney e perguntamos como os CFOs e os líderes financeiros podem esmagar o futuro das finanças expandindo o papel das finanças na organização. Aqui estão suas ideias.

Prophix: Você acha que o papel do departamento financeiro está se expandindo? Em caso afirmativo, o que está impulsionando essa mudança?

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Líderes financeiros impulsionando a mudança[/caption]

Toda a discussão sobre dados tornou-se muito mais empolgante nos últimos três anos, eu diria. Há um momento interessante em que os líderes financeiros percebem que seus conjuntos de habilidades e os conjuntos de habilidades dos membros de suas equipes são muito valiosos.

À medida que mais e mais empresas estão coletando conjuntos de dados em muitas áreas diferentes, como analisá-los e correlacioná-los? E na interseção entre tecnologia e análise de dados, poucas pessoas são mais capacitadas em uma organização do que o pessoal da área financeira.

O departamento financeiro vem ampliando seu papel há muitos anos. De qualquer forma, devo dizer, a liderança financeira, pois sabemos que "a mudança do papel do CFO" tem sido um tema provavelmente na última década ou mais. Mas é verdade que os líderes financeiros estão participando de mais discussões do que nunca. E seu pessoal está sendo alocado em novos departamentos e está sendo incorporado em partes da organização onde nunca pisaram antes.

Portanto, é um momento muito interessante. O pessoal de finanças está sendo incorporado aos departamentos porque está ajudando com as PNLs [demonstrações de lucros e perdas]. Eles estão ajudando os líderes empresariais a tomar decisões com base em análises financeiras.

Prophix: Quais são algumas das maiores tendências que você observou ao fazer entrevistas para o seu podcast?

Transparência é um tópico que aparece muito. A geração do milênio, em especial, anseia por transparência. Eles querem saber; não querem que lhes digam o que fazer e que gostem. Eles querem entender por que estão sendo solicitados a fazer algo e como isso agregará valor ao negócio.

Acabamos de fazer uma entrevista com Mike Foley, CFO da Unity Technologies, uma das plataformas de desenvolvimento de jogos mais populares do mercado. Há uma cultura na comunidade de jogos de que você deve oferecer seu software. A ideia é incentivar os desenvolvedores a desenvolverem e apresentarem novas ideias para jogos em sua plataforma. Seu desafio era que eles estavam oferecendo demais.

Eles precisavam instruir a força de trabalho sobre a necessidade de ganhar dinheiro de alguma forma e entender melhor como fazer isso. Assim, eles começaram a divulgar números na organização, mais números do que os CFOs anteriores poderiam se sentir confortáveis em fazer. Mas ele imaginou que, quanto mais fornecesse e educasse a equipe, mais aceita seria a cultura se eles começassem a cobrar um pouco mais por seu software. E, de fato, ele obteve os resultados que desejava: De repente, a força de trabalho entendeu que não poderia continuar operando dando tudo de graça. Isso foi conseguido por meio da transparência.

Também entrevistamos Phong Le, CFO da MicroStrategy. Eles têm monitores em toda a sede que divulgam dados e métricas financeiras. As telas oferecem maneiras interessantes para que diferentes departamentos observem seu mundo e entendam como ele se encaixa no quadro geral. É uma oportunidade de educar a força de trabalho. Portanto, é interessante notar que esses são os tipos de coisas que os líderes financeiros percebem agora. Trata-se de levar os números até a força de trabalho.

Novamente, a transparência é muito poderosa. A força de trabalho anseia por ela, prospera com ela.

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Prophix: Você acredita que a transparência de que está falando deve vir do departamento financeiro?

O setor financeiro pode desempenhar um papel muito importante na educação da força de trabalho. Os principais líderes financeiros sempre souberam disso, mas você sabe que o departamento financeiro sempre foi bastante reservado. O departamento financeiro sempre foi o guardião, e isso teve que mudar com o tempo.

Quando falamos com os líderes financeiros de hoje, é muito comum ouvirmos: "Como vamos compartilhar esses números? Qual é a melhor forma de educar a força de trabalho sobre essa oportunidade de negócios? Quais são os números ou métricas que podem nos ajudar a fazer isso?"

E isso funciona nos dois sentidos: Os funcionários estão analisando os dados, em seus departamentos ou em seus níveis, e se voltam para o departamento financeiro e dizem: "ei, veja o que acabamos de descobrir, se você observar os últimos 30 dias, veja esses comportamentos dos clientes"

O executivo financeiro analisa o assunto e pode até mesmo designar alguém de sua equipe para se aprofundar com o gerente de negócios para entender melhor por que isso revela algo sobre o comportamento do cliente. E, então, o departamento financeiro tem os meios para tomar essa medida e incentivar outros departamentos a adotá-la.

Portanto, o departamento financeiro não está apenas criando novas métricas, mas também se tornou o canal para as métricas que estão surgindo de diferentes departamentos.

Prophix: Como a disponibilidade imediata de dados e o processamento/análise de dados mais inteligente estão mudando o setor financeiro?

Os dados estão nos permitindo mensurar todos os tipos de novas formas de ver os negócios. Se você quiser ter uma conversa empolgante com um líder financeiro, pergunte a ele: "Que rico conjunto de dados você descobriu nos últimos seis meses?" Ele lhe dirá. Eles terão um.

Agora, esse conjunto de dados pode não ter nada a ver com finanças. Muitas vezes, ele tem a ver com a experiência do cliente. Portanto, parte do que temos falado com os líderes financeiros é que acreditamos que entender melhor o comportamento dos clientes faz parte das finanças. Faz parte da previsão.

[bctt tweet="Uma melhor compreensão do comportamento do cliente faz parte das finanças. Faz parte da previsão." days @Sweeneyoman" username="prophix"]

Tudo isso é planejamento e análise financeira. É entender melhor o cliente, para que você possa prever melhor o que ele vai comprar e quando vai comprar. Os líderes financeiros com quem temos conversado estão entusiasmados, e não acho que esse entusiasmo existia há cinco anos. Acho que existe agora porque, de repente, é possível ligar os pontos.

Então você pergunta: "Qual é o novo conjunto de dados que você descobriu nos últimos seis meses e como planeja medi-lo?" E, muitas vezes, eles estão no meio do processo. Eles dirão: "Bem, descobrimos essa coisa e ela é realmente muito reveladora. Sabemos que existe uma métrica" E talvez não seja a métrica que eles queiram levar aos acionistas, mas trata-se de educar as pessoas dentro da empresa.

Prophix: Como você alinha seu departamento, seu pessoal e seus processos para obter os insights de que está falando?

Na era da transparência, você não diz às pessoas o que fazer, certo? A maneira de conseguir esse alinhamento é por meio da educação, do compartilhamento dos números e de uma pequena troca de ideias. Se eu fosse um líder financeiro, estaria pensando em educar cada grupo de funcionários. Eles podem residir em três áreas diferentes, mas tenho de colocá-los todos na mesma página. O que incentivaria ou revelaria a esse grupo de funcionários por que esse alinhamento deve ser alcançado?

Há muita reflexão sendo feita sobre isso, e é uma forma de gerenciamento que é realmente muito interessante. O alinhamento precisa ser alcançado por meio da educação e de uma boa gestão. Não pode ser a velha gestão de "organizações de comando e controle" O alinhamento simplesmente não pode mais ser alcançado dentro desse tipo de estrutura.

Prophix: Qual é a habilidade que os líderes financeiros precisam desenvolver mais?

Nesta era de big data, as habilidades analíticas e a mente de um profissional de finanças são muito necessárias. De repente, há todos os tipos de novas áreas em que uma mente financeira pode ser colocada para trabalhar. Ao mesmo tempo, as habilidades de comunicação nunca foram tão procuradas. Os líderes financeiros também precisam ser bons comunicadores. E esse não é necessariamente um conjunto de habilidades que o caminho tradicional da liderança financeira oferece.

Os CFOs aprendem a se comunicar com a comunidade de investimentos e com seus acionistas, mas internamente é diferente. É diferente comunicar-se com sua equipe; é um novo conjunto de habilidades. O líder financeiro está se aventurando na organização e se sentando em uma sala de conferências na qual, há dois anos, nunca havia entrado, e está lidando com pessoas ao redor de uma mesa. Muitos dos líderes financeiros com quem conversamos nos disseram que estão buscando adquirir essas habilidades de todas as formas possíveis.

Prophix: O que você definiria como uma atividade de alto valor para os líderes financeiros? Onde eles deveriam concentrar sua atenção?

Mais uma vez, estou pensando em métricas; parte do que estou buscando nessas discussões é a próxima grande métrica derivada de dados. Portanto, quando penso em uma atividade de alto valor para qualquer equipe financeira, estou pensando em encontrar uma maneira de determinar oportunidades de negócios.

Você poderia economizar muito dinheiro para sua empresa se não investisse nas áreas erradas. Portanto, para mim, é de alto valor quando suas equipes são capazes de fazer previsões e ajudar a orientar os negócios.

Prophix: O que você acha que os líderes financeiros devem observar no futuro próximo?

Uma tendência que está deixando muitos profissionais de finanças nervosos é que muitas de suas funções tradicionais serão automatizadas mais cedo ou mais tarde. Grande parte dos softwares de contabilidade existentes no mercado está ajudando as pessoas a fechar os livros mais rapidamente, eliminando a necessidade de tantos profissionais.

No entanto, há oportunidades surgindo em outras áreas. Acho que essa energia nervosa em torno da automação está levando os líderes financeiros a fazer experiências. E, novamente, os líderes financeiros tendem a não ser do tipo experimental. No passado, eles eram casados com suas funções, processos e tradições. Mas isso está se abrindo.

É óbvio que os principais líderes financeiros são aqueles capazes de evoluir e entender que se trata de mudança no departamento financeiro e de ajudar a promover a mudança em suas organizações.

Jack Sweeney é diretor administrativo da Middle Market Media, LLC, e apresentador e criador do podcast CFO Thought Leader. Conecte-se com ele no LinkedIn e Twitter.

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