Lifehacks de FP&A: Dicas de especialistas para modernizar seus processos

Os lifehacks são supostamente dicas ou truques que melhoram nossa capacidade de realizar tarefas cotidianas. Embora a maioria dos lifehacks seja indubitavelmente simples, eles nem sempre são incrivelmente inteligentes. Alguns economizarão um pouco de tempo ou o ajudarão em uma emergência (você sabia que pode usar uvas congeladas para resfriar seu vinho?), mas muitos lifehacks são medidas provisórias e não soluções de longo prazo. Isso muda agora com esta lista de lifehacks de FP&A - elaborada com a contribuição de Richard B. Pototsky, presidente da Miami-CFO. Richard é um profissional experiente em FP&A que tem ajudado os clientes a obter maior crescimento e lucratividade há mais de 25 anos.

FP&A Lifehack #1: Posicione-se para a grandeza

O departamento financeiro está pronto para assumir uma função mais significativa na organização. Os líderes financeiros não devem se contentar em ser uma função de retaguarda, mas fazer parte da equipe essencial que conduz a empresa a coisas maiores e melhores - e a lucros. "A equipe financeira de ontem era formada por pessoas que controlavam os números e atuavam nos bastidores; a equipe de hoje conduz a direção e o sucesso de uma empresa", diz Richard. No entanto, para ajudar a conduzir a direção da empresa, você precisa estar presente em reuniões estratégicas e munido de insights valiosos - e não passar o tempo todo com planilhas e uma calculadora. Ao modernizar os processos manuais e repetitivos que o atrapalham, você pode ter todas as respostas, mesmo antes de as perguntas serem feitas.

Lifehack #2 de FP&A: aproveite a tecnologia

"O FP&A tem sido um componente essencial dos departamentos financeiros há décadas, ajudando-os a avaliar tendências passadas e presentes para atingir metas futuras", diz Richard. Tradicionalmente, a equipe de Finanças é vista pelos números, mas Richard diz: "A tecnologia criou uma mudança significativa nas expectativas dos departamentos de Finanças." O que pode atrapalhar o cumprimento - ou a superação - dessas expectativas? Richard diz que um perigo em potencial é depender demais de sistemas e softwares antigos. "Alguns departamentos financeiros ainda estão usando o Excel para suas tarefas e carregando seus resultados em sistemas de FP&A. Felizmente, os sistemas de FP&A baseados em nuvem são muito mais eficientes e fáceis de usar", diz ele. "Os dias dos relatórios e painéis simples já se foram", diz Richard. Em particular, ele observa que "os aplicativos baseados em nuvem melhoraram significativamente a eficiência dos cálculos retrospectivos e prospectivos"

FP&A Lifehack nº 3: Modernize os processos

É claro que apenas ter sistemas novos e brilhantes não é suficiente. Então, por onde os líderes financeiros devem começar se quiserem se livrar dos processos manuais que os impedem de avançar? Richard sugere a integração de sistemas e a automação de processos que:

• Permitam planejamento e geração de relatórios mais eficientes. "Use o EPM com funcionalidade avançada de planejamento e geração de relatórios para ajudar a analisar, entender, gerar relatórios e fazer previsões", recomenda Richard.
• Mantenham os dados atualizados e precisos. "A tecnologia agora permite mais detalhes e maior percepção em menos tempo. Isso permite que os executivos se antecipem às mudanças e respondam mais rapidamente", diz ele.
• Forneça dados em tempo real às partes interessadas de uma forma que faça sentido para elas. Richard observa que os aplicativos baseados em nuvem "facilitam a criação de painéis fáceis de entender e eliminam a necessidade de simulações de incêndio do tipo 'largar tudo'"

FP&A Lifehack #4: Capacite seu talento financeiro

Encontrar e contratar os melhores talentos em finanças é sempre difícil, mas é especialmente desafiador quando há uma escassez de talentos em FP&A. "Os profissionais de finanças de FP&A são mais do que contadores e profissionais de finanças tradicionais. Eles combinam fortes habilidades analíticas, comerciais e de comunicação", diz Richard. À medida que a função de Finanças se torna mais integrada com os outros sistemas de negócios, Richard observa que pode ser inestimável ter profissionais financeiros em sua equipe que façam a ponte entre os números e a tecnologia. "Recrute pessoas com habilidade para combinar várias soluções tecnológicas com conhecimento financeiro", diz Richard.

FP&A Lifehack #5: Gaste com sabedoria

"A tecnologia está mudando fundamentalmente a forma como trabalhamos, especialmente em finanças", diz Richard. "Os investimentos em tecnologia financeira podem fornecer insights financeiros detalhados e em tempo real de maneira mais eficiente." Mas com tantos softwares de FP&A disponíveis, em que os líderes financeiros devem se concentrar primeiro? Richard diz que as organizações que estão no início da adoção da tecnologia financeira devem se concentrar em soluções de software que possam ajudar a equipe:

• Aumentar a capacidade de resposta e antecipar mudanças
• Melhorar a continuidade dos negócios
• Automatizar processos financeiros repetitivos
• Simplificar a elaboração de orçamentos, previsões e relatórios financeiros
• Melhorar a qualidade dos dados

"Essas atualizações e investimentos podem proporcionar clareza financeira e criar oportunidades para melhorar o planejamento e a lucratividade", diz ele.

FP&A Lifehack #6: Mudança de previsão

O último lifehack de FP&A de Richard não tem nada a ver com números, painéis de controle e software. Então, o que é? "Aceitar a mudança", diz Richard. Atualmente, a incerteza é a única certeza; adaptabilidade e flexibilidade são fundamentais. A tecnologia certa pode permitir essas características, mas elas também são uma questão de mentalidade. É importante desenvolver uma cultura de resiliência e abertura para mudanças.

FP&A Lifehack nº 7: Deixe-nos ajudar

Você está pronto para usar lifehacks para tirar a função de Finanças do back-office e levá-la para a sala da diretoria? Podemos ajudá-lo a implementar mudanças significativas para tornar suas atividades diárias não apenas mais fáceis, mas também para proporcionar mais valor comercial. A solução de software Prophix oferece suporte ao planejamento financeiro entre empresas e moderniza os processos manuais e repetitivos que o sobrecarregam. Para obter mais informações de Richard, siga-o no LinkedIn e no Twitter.