Desbloqueio da chave para a consolidação e geração de relatórios simplificados

A consolidação e a geração de relatórios trazem muitos benefícios. Mas, antes de mergulhar de cabeça em seu projeto de unificação, considere o seguinte: qual o nível de unificação que você espera alcançar?

Cada entidade precisa determinar o nível de unificação que atende às suas necessidades. Com isso em mente, vamos começar com os diferentes tipos de projetos:

• Primeiro, um projeto de harmonização consiste em reconciliar o processo e o quadro de referência para facilitar as tarefas de reconciliação.
  
• Em seguida, um projeto de convergência consiste em criar o relatório gerencial em uma ferramenta comum e seguir um quadro de referência compartilhado, mas mantendo os diferentes processos liderados por duas equipes diferentes.
  
• Por fim, há um projeto de unificação completa, que tem como objetivo implementar uma solução e um quadro de referência único com uma equipe unificada que conduzirá os processos de consolidação estatutária e de relatórios gerenciais.

As primeiras etapas do projeto determinam o grupo-alvo, tendo em mente que o relatório unificado oferece vantagens claras em termos de qualidade e coerência de dados, mas também limita a flexibilidade e a capacidade de evoluir de acordo com as necessidades. Além disso, no caso de uma unificação completa, tanto a equipe de consolidação quanto a de relatórios gerenciais precisam aceitar o fato de que terão de fazer certas concessões.

Nossas seis principais dicas para ajudá-lo a ter sucesso na unificação da consolidação e dos relatórios

1. Considere as necessidades e as práticas reais de geração de relatórios para que você possa criar um plano baseado na imbricação de modelos. Por exemplo, revisar o ciclo de relatórios de previsão para melhor alinhamento com as informações reais.
2. Crie um quadro de referência comum que atenda às necessidades da consolidação e dos relatórios. Isso pode ser um plano de contas único, regras de eliminação comuns ou configurações de perímetro coerentes, para citar alguns exemplos.
3. Os processos devem estar vinculados desde a coleta até a produção dos relatórios comuns.
4. Pense em sua organização, pois sem dúvida ela será afetada. Até que ponto você deseja unificar? Qual será o impacto para as entidades?
5. Implemente uma arquitetura de TI e sistemas em evolução ajustados às suas necessidades
   1. Pense no vínculo entre a solução de consolidação e a solução de tomada de decisões.
   2. Preste atenção na escolha da ferramenta de consolidação e de geração de relatórios, pois nem todo software no mercado foi criado para oferecer ambas as funcionalidades. Há soluções de consolidação que foram complementadas posteriormente com funcionalidades de geração de relatórios e vice-versa.
   3. Considere os aspectos de volume e desempenho.
6. Certifique-se de envolver a equipe de gerenciamento para que ela possa tomar as decisões necessárias. O objetivo de unificar a consolidação e a geração de relatórios implica escolhas estruturais, e a gerência local desempenha um papel crucial no esclarecimento das responsabilidades ao apresentar as informações unificadas.

Os pontos acima indicam que esse tipo de projeto é estratégico. Fazer uma escolha inteligente em relação ao seu fornecedor de software também é uma grande vantagem, e os critérios que devem ajudá-lo a fazer a escolha certa são: experiência no domínio, experiência mista da equipe, metodologia comprovada no processo de fechamento, conhecimento profundo dos sistemas de informação. É aí que nossa Plataforma de Desempenho Financeiro pode ajudar.