Como o Senior Living Group prevê a ocupação de forma eficaz

Em nossa recente pesquisa CFO Benchmarks 2022, descobrimos que três quartos dos líderes financeiros aumentaram a frequência de suas previsões este ano, em parte em resposta aos desafios da pandemia.

Em resposta a isso, e para equilibrar de forma eficaz as mudanças nos custos, na equipe e nas regulamentações, muitas operadoras de residências para idosos tiveram que reconsiderar a forma como fazem orçamentos e previsões.

Vamos usar o Senior Living Group como exemplo. À medida que a demanda por seus serviços crescia, era difícil usar arquivos do Excel para fazer orçamentos e previsões.

Hoje, veremos como o Senior Living Group automatizou seus processos de orçamento e previsão, melhorando o atendimento que oferece em suas comunidades.

Quem é o Senior Living Group?

O Senior Living Group é um provedor de cuidados residenciais e de enfermagem na Bélgica, com 55 lares residenciais e de enfermagem que abrigam mais de 6.300 residentes.

Para apoiar seu rápido crescimento, o Senior Living Group precisava de uma maneira eficaz de analisar suas taxas de ocupação e padrões de atendimento.

Os desafios da previsão de ocupação

50% dos custos operacionais do Senior Living Group são financiados pelo governo, o que significa que eles devem oferecer atendimento de qualidade ao público. Para receber financiamento do governo, o Senior Living Group deve prever o número de residentes que atenderá em vários períodos e o tipo de atendimento de que necessitam. Além disso, o Senior Living Group deve administrar uma operação lucrativa para o grupo francês de proprietários da empresa.

Por que o Senior Living Group escolheu a Prophix

O Senior Living Group buscou automatizar seus processos financeiros. Eles entenderam que os processos financeiros manuais estavam limitando seus ambiciosos planos de crescimento, o que os motivou a encontrar uma plataforma de Gestão de Desempenho Corporativo (CPM).

Automatizando os processos de previsão e geração de relatórios da Senior Living

Com o Prophix, o Senior Living Group conseguiu automatizar seu processo de orçamento e criar planos plurianuais. Eles também podem realizar previsões contínuas e compará-las com seu orçamento anual, o que lhes permite criar cenários para projetar três anos no futuro.

Para monitorar o desempenho contínuo, o Senior Living Group gera uma série de relatórios que atendem aos requisitos de consolidação definidos pelas leis belgas, aos padrões de relatórios de empresas públicas do IFRS e às metas operacionais orientadas por KPIs. Além disso, o Senior Living Group utiliza um modelo de consolidação financeira que oferece relatórios detalhados para todas as suas entidades, incluindo uma visão geral do volume de caixa que possuem em um determinado momento.

A ocupação e a disponibilidade de pessoal também são importantes para o Senior Living Group. Com o Prophix, eles realizam análises de variação de quantos leitos estão licenciados para ocupar e quantos leitos estão ocupados no momento. Como resultado, o Senior Living Group mantém uma taxa de ocupação de 98,5%.

Assim como a equipe financeira do Senior Living Group analisa a ocupação, eles também avaliam os perfis dos pacientes. Se houver um número excessivo de pacientes de um determinado tipo, eles podem ajustar os níveis de serviço de acordo. Essa análise permite equilibrar as acomodações com as necessidades de seus pacientes.

Previsão de crescimento para o Senior Living Group

O Senior Living Group planeja criar um modelo de gerenciamento de frota no Prophix para acompanhar os custos de combustível, a manutenção dos veículos e o valor da frota. O escritório de finanças também planeja integrar o software de recursos humanos para facilitar o planejamento mais detalhado do pessoal.

O Senior Living Group também pode utilizar os recursos do Prophix para análise em outras áreas, como modelagem de serviços de alimentação e custos de eletricidade. A modelagem dos custos de trabalho com fornecedores em potencial - e a revisão dos custos do projeto e dos lucros da colaboração com eles - permitirá que eles decidam qual fornecedor escolher.

De modo geral, o Senior Living Group automatizou seus processos de previsão e geração de relatórios com o Prophix, permitindo-lhes atender melhor suas comunidades.

Leia a jornada do Senior Living Group com a Prophix em seu estudo de caso.