Como alcançar a maturidade financeira com sua plataforma de desempenho financeiro

Para muitas equipes financeiras, a melhoria dos processos começa com a compreensão da situação atual. E saber onde você quer estar no futuro.

Mas encontrar tempo para considerar isso estrategicamente em meio à agitação das tarefas diárias pode ser difícil. Porém, com a ajuda de uma plataforma de desempenho financeiro, tudo é possível.

Hoje, daremos uma olhada em como você pode avançar sua maturidade financeira com o apoio da tecnologia financeira. Abordaremos:

Por que a maturidade financeira é importante

A maturidade financeira permite que as organizações avaliem minuciosamente seus processos financeiros e identifiquem as áreas a serem melhoradas. Reconhecer o nível atual de maturidade financeira de sua organização pode ajudar a estabelecer metas realistas para sua organização. Em última análise, isso melhora a precisão, a eficiência e o alinhamento com os objetivos organizacionais, levando ao crescimento e ao sucesso em longo prazo.

Os quatro estágios da maturidade financeira

Reconhecer a posição de sua organização em termos de maturidade financeira é essencial para seu crescimento. Normalmente, as organizações passam por uma série de fases, cada uma representando um nível diferente de capacidade financeira. A maioria das organizações passa por quatro estágios de maturidade financeira:

Básico

Nesse estágio, as organizações podem ter uma plataforma de desempenho financeiro, mas ainda não a implementaram totalmente para os usuários finais. Como resultado, as equipes ainda dependem muito de planilhas e processos manuais para geração de relatórios, orçamentos, previsões e consolidação. Esse processo pode ser demorado, propenso a erros e limitante, resultando em uma tomada de decisão reativa em vez de proativa.

Desenvolvimento

Nesse estágio, as organizações estão se afastando das planilhas e provavelmente usam uma plataforma de desempenho financeiro para auxiliar na geração de relatórios e orçamentos. Embora o planejamento financeiro se torne mais consistente, a plataforma de desempenho financeiro é implementada apenas no departamento financeiro e ainda não se expandiu para outras áreas da organização.

Desenvolvido

Para as organizações no estágio desenvolvido, a tecnologia é usada para automatizar processos e relatórios, permitindo que elas reinvistam seu tempo em outras iniciativas. Isso resulta em maior agilidade nos processos de planejamento, orçamento, previsão e consolidação financeira.

Liderança

Nesse estágio, uma plataforma de desempenho financeiro está agora profundamente integrada à organização e é reconhecida como um consultor comercial vital, influenciando as decisões estratégicas em toda a organização. As organizações nesse estágio demonstram um alto grau de maturidade financeira, valorizando o crescimento contínuo, a inovação e a resiliência.

Como avaliar o estado atual de sua maturidade financeira

Para avaliar a maturidade financeira da sua organização, você precisa entender onde se encontra nos quatro estágios de maturidade financeira.

Para isso, você pode usar uma ferramenta de Avaliação de Desempenho Financeiro. Essa autoavaliação o ajudará a analisar seus pontos fortes e as áreas de oportunidade em suas operações atuais. Além disso, uma autoavaliação de desempenho financeiro medirá seu estado atual e fornecerá insights práticos sobre como você pode avançar para o próximo estágio.

Por exemplo, se você descobrir que está gerenciando seu orçamento usando planilhas em vez de uma plataforma de desempenho financeiro, sua organização será classificada como tendo um nível básico de maturidade financeira. Isso se deve ao fato de as planilhas serem ferramentas estáticas que são difíceis de dimensionar à medida que a empresa cresce.

Em comparação, se você tiver automatizado seu processo de orçamento e estiver usando uma plataforma de desempenho financeiro em vários departamentos, será classificado como tendo um nível líder de maturidade financeira. Isso reflete sua capacidade de aproveitar fluxos de trabalho simplificados, gerar relatórios automatizados, melhorar a precisão dos dados e aprimorar a colaboração entre os departamentos. Esse nível de maturidade facilita a tomada de decisões estratégicas que atendem às metas gerais de sua organização.

9 etapas para realizar uma avaliação de maturidade financeira

Antes de fazer a avaliação, há outras etapas que podem ser seguidas para avaliar seu desempenho. Avaliar os recursos atuais da sua organização e compará-los com os padrões do setor lhe dá uma referência para inovação e crescimento.

1. Estabeleça metas: Identifique por que você está fazendo essa avaliação e os resultados que espera alcançar. Certifique-se de que essas metas estejam alinhadas com os objetivos de sua organização.
2. Selecione uma ferramenta de avaliação: Pesquise e escolha uma ferramenta de autoavaliação projetada especificamente para avaliar a maturidade financeira. Após a conclusão da avaliação, você deverá ter insights valiosos sobre o estágio atual de maturidade financeira da sua organização.
3. Colete dados e KPIs: Colete dados relevantes de vários departamentos de sua organização que o ajudarão a comparar sua maturidade financeira atual com o estágio desejado.
4. Avalie suas descobertas: Depois de fazer a avaliação, analise sua posição atual com um olhar crítico. Examine as principais métricas financeiras, as áreas em que você está usando (ou não está usando) automação e as práticas de gerenciamento de riscos para poder alinhar melhor suas oportunidades de crescimento.
5. Colabore com as partes interessadas: Envolva-se com as partes interessadas essenciais para obter insights sobre os desafios existentes e conseguir a adesão para abordar as oportunidades.
6. Avalie seu desempenho: Compare seus dados e práticas com os padrões do setor para identificar onde você pode se concentrar para melhorar.
7. Analisar os resultados: Avalie os dados coletados em sua avaliação e determine as próximas etapas de sua organização.
8. Desenvolva um plano de ação: Depois de analisar os resultados, formule como você fará as mudanças necessárias para atingir o nível desejado de maturidade financeira.
9. Acompanhe o progresso: Implemente as mudanças e monitore continuamente seu progresso. É fundamental ajustar sua abordagem conforme necessário.

Benefícios do avanço de sua maturidade financeira

O avanço de sua maturidade financeira permite que as organizações se movimentem com mais velocidade e agilidade. Por exemplo, quando você automatiza tarefas manuais, pode dedicar mais tempo à geração de insights significativos que melhoram a precisão e apoiam a tomada de decisões.

Para a equipe financeira, essa mudança leva a relatórios e processos mais precisos. Com uma economia de tempo significativa, as equipes podem se concentrar no trabalho de valor agregado que tem influência em toda a organização e contribui estrategicamente para os objetivos da organização.

Para a organização como um todo, o aumento da maturidade financeira apoia uma cultura de colaboração. Isso leva ao aprimoramento contínuo e à tomada de decisões informadas, pois os diferentes departamentos têm um processo simplificado com o qual podem contribuir.

As organizações com maturidade financeira desenvolvida ou líder podem alocar melhor seus recursos, pois têm uma compreensão clara de onde esses recursos são mais necessários. Além disso, os dados e as análises são mais precisos porque eliminaram o trabalho manual, que tem um risco maior de erros. Essa abordagem ajuda no planejamento de longo prazo, permitindo que as organizações criem previsões realistas com base em dados confiáveis para que possam aproveitar as oportunidades de crescimento.

Para aproveitar plenamente os benefícios, é importante usar sua plataforma de desempenho financeiro de forma consistente. As organizações maduras usam uma plataforma de desempenho financeiro todos os dias para obter uma compreensão profunda de seus dados financeiros e métricas de desempenho. É sua única fonte de verdade. Ao se concentrarem em tarefas importantes, essas organizações podem aumentar sua estabilidade e enfrentar os desafios com rapidez.

Com o avanço da sua maturidade financeira, você pode posicionar sua organização para o sucesso e o crescimento sustentados em um cenário de negócios em evolução.

Conclusão: Aumente sua maturidade financeira com o Prophix One

A maturidade financeira ajudará sua organização a atingir suas metas comerciais. Ela fornece uma base sólida para a tomada de decisões, alocação de recursos e gerenciamento de riscos eficazes. Ao aumentar seu nível de maturidade financeira, você pode garantir que todos os departamentos estejam alinhados com as metas de negócios.

É essencial que as organizações deem o próximo passo para aprimorar sua maturidade financeira, independentemente de sua situação atual. Comece realizando uma autoavaliação para identificar os pontos fortes e as oportunidades de sua organização e aproveite sua plataforma de desempenho financeiro para automatizar e melhorar os processos e a precisão dos dados.

Uma plataforma de desempenho financeiro, como o Prophix One, pode apoiar sua transformação financeira. Projetado para simplificar os processos do escritório do CFO, o Prophix One oferece uma versão da verdade em que todos os processos, dados e relatórios são centralizados. Isso permite que você navegue facilmente entre diferentes funções, acesse insights em tempo real e tome decisões informadas.

Ao trabalhar ativamente para melhorar sua maturidade financeira, sua organização estará mais bem posicionada para o sucesso e o crescimento no cenário dinâmico e crescente dos negócios.