Avaliações reais de usuários: Recursos indispensáveis em um software de reconciliação de contas

Está tendo dificuldades para encontrar o software certo para reconciliações de contas complexas? Você não está sozinho!

Muitas organizações enfrentam desafios para identificar quais processos podem se beneficiar de um software de conciliação de contas.

Se estiver explorando soluções, talvez tenha ouvido falar do nosso mais recente lançamento - o ProphixOne Account Reconciliation.

Esse novo aplicativo, disponível exclusivamente no Prophix One, uma plataforma de desempenho financeiro, simplifica seu processo de fechamento financeiro. Ele oferece um hub centralizado para importar dados, armazenar modelos de reconciliação padronizados, adicionar comentários e anexos de suporte, automatizar fluxos de trabalho de certificação e gerar relatórios detalhados para melhorar a prontidão da auditoria.

No blog de hoje, analisamos as avaliações de clientes reais de usuários de software de reconciliação de contas e destacamos os principais recursos que devem ser procurados em uma nova solução. Dessa forma, você pode fazer um investimento informado que beneficie toda a sua equipe.

O desafio de comprar um software de conciliação de contas

Navegar pelo mundo do software de conciliação de contas pode ser assustador. Muitas organizações, quer dependam de planilhas ou não tenham uma funcionalidade de reconciliação dedicada, enfrentam obstáculos semelhantes.

Tomemos, por exemplo, uma organização que usa o Excel para reconciliação de contas. Com as planilhas, seus processos de reconciliação de contas provavelmente existem em silos com etapas não documentadas, o que torna difícil acompanhar o progresso, garantir a consistência e aumentar o risco de problemas de conformidade. Quanto mais planilhas diferentes você gerenciar, maior será a chance de imprecisões no seu processo de reconciliação.

Da mesma forma, uma empresa com um software financeiro, mas sem uma funcionalidade dedicada à reconciliação de contas, pode ter dificuldades para automatizar processos e colaborar em toda a empresa com os responsáveis pela reconciliação. Essa falta de atualizações em tempo real pode contribuir para ineficiências operacionais e dificultar o dimensionamento.

Está claro que, em ambos os exemplos, as empresas poderiam se beneficiar de um software de conciliação de contas. Mas como encontrar o software de conciliação de contas certo para sua empresa?

Os analistas do setor, como Gartner, BPM Partners, Ventana Research ou Dresner Advisory Services, são um excelente ponto de partida para sua pesquisa. Os analistas geralmente têm uma visão abrangente das tendências do setor e podem fornecer uma avaliação imparcial de muitos fornecedores de software.

As avaliações dos colegas também devem desempenhar um papel importante na fase de pesquisa do software de reconciliação de contas. Ao analisar o feedback de empresas de um setor semelhante ou de tamanho semelhante, você pode identificar a funcionalidade que beneficiaria diretamente a sua organização ou excluir fornecedores que não fornecem o nível de suporte necessário.

Antes de nos aprofundarmos nas avaliações reais dos clientes sobre o software de conciliação de contas, vamos analisar brevemente a função que esse processo desempenha no gerenciamento do desempenho financeiro.

A função da reconciliação de contas no gerenciamento do desempenho financeiro (FPM)

Se você já começou a pesquisar um software de reconciliação de contas, provavelmente já ouviu falar em gerenciamento de desempenho financeiro (FPM).

O gerenciamento do desempenho financeiro refere-se à forma como as empresas gerenciam seus processos financeiros em toda a organização, incluindo orçamento e planejamento, relatórios e análises, consolidação financeira e gerenciamento entre empresas. À medida que sua organização cresce, esses processos se tornam mais complexos e podem exigir investimentos adicionais - como a reconciliação de contas - paraatender às suas necessidades em constante mudança.

Com base nessa definição de FPM, a reconciliação de contas é um componente essencial do desempenho financeiro porque compara os registros financeiros com os extratos bancários para garantir a precisão e a consistência dos relatórios financeiros e ajuda a manter a integridade dos dados financeiros de uma empresa. Com a reconciliação regular de contas, as empresas podem identificar discrepâncias antecipadamente, evitando possíveis erros ou fraudes. Esse processo também garante a conformidade com os requisitos regulatórios e aumenta a eficiência das operações financeiras.

Para gerenciar com eficácia seu desempenho financeiro e a conciliação de contas, muitas empresas recorrem a uma plataforma de desempenho financeiro como o Prophix One.

O Prophix One se distingue de outros softwares financeiros (como o software FP&A, o software Corporate Performance Management (CPM) ou o software Enterprise Planning Management (EPM)) por oferecer uma experiência de usuário perfeita. Ele permite a fácil navegação entre aplicativos (como o Prophix One Account Reconciliation!) e o gerenciamento eficiente de fluxos de trabalho, segurança e compartilhamento de dados em todos os processos. E quanto mais soluções você integrar, mais valor você obterá do Prophix One, inclusive:

• Integração de dados: Os dados centralizados garantem que todos os aplicativos usem e compartilhem dados precisos de uma única fonte.
• Processamento avançado de dados: Dá às suas equipes a capacidade de gerenciar planos complexos e grandes conjuntos de dados.
• Login unificado e gerenciamento de usuários: Um único ponto de entrada e o gerenciamento intuitivo de usuários permitem que você passe facilmente de um aplicativo para outro sem precisar fazer logins repetidos.
• Segurança: A criptografia robusta, a detecção avançada de ameaças e os controles de acesso rigorosos protegem os seus dados, tudo isso apoiado por uma garantia de tempo de atividade de 95,5%. Você pode confiar que seus dados estão seguros com padrões reconhecidos pelo setor, como ISO/IEC 27001, SOC 2, TRUSTe e HITRUST, por trás do Prophix One.
• Fluxo de trabalho: Os fluxos de trabalho em toda a plataforma permitem que você gerencie todos os seus processos de forma centralizada em todos os aplicativos e estabeleça uma única versão da verdade.
• Interface do usuário: Uma interface de usuário unificada capacita a sua equipe a ser mais eficiente e simplifica o treinamento de usuários em todos os aplicativos.

Agora que você já sabe por que deve priorizar uma Plataforma de Desempenho Financeiro para a reconciliação de contas, vamos ouvir diretamente dos clientes por que eles escolheram o Prophix One Account Reconciliation.

Por que as organizações estão implementando o software de conciliação de contas

Dependendo da complexidade de seus processos atuais e de seu plano de crescimento, as empresas usarão o software de conciliação de contas por vários motivos. No entanto, os principais benefícios permanecem os mesmos: maior eficiência, precisão e colaboração entre as equipes de finanças e contabilidade.

Assista a este vídeo para ouvir experiências em primeira mão de usuários sobre o impacto transformador do software de conciliação de contas:

Além disso, veja o que os primeiros usuários do Prophix One Account Reconciliation estão dizendo:

"Hoje em dia, quando você compra um telefone, não quer receber um manual para ler, você quer apenas começar a usá-lo. As pessoas não têm paciência para ler durante horas para aprender a usar um novo produto. As pessoas não têm paciência para ler durante horas para aprender a usar um novo produto e, com o Prophix One Account Reconciliation, você não precisa fazer isso - é muito fácil." - Yu Gnezil, Controlador, Jamul Casino

"Ter um software de fechamento mensal designado [é] uma grande melhoria em nosso processo atual. O Prophix One Account Reconciliation [garante] que as conciliações sejam concluídas rapidamente e armazenadas em um local central, o que proporciona uma visão mais clara para que os novos membros da equipe compreendam as tarefas e os processos de fim de mês." - Jenna Nosbush, Diretora de Finanças e Contabilidade, ICBA

"Há muito valor em ter tudo em um só lugar. Como já estamos usando o Prophix One, será ótimo transferir nossa Reconciliação de Contas para a mesma plataforma com automação para acionar e-mails e notificações. Você conclui algo e ele aciona a próxima tarefa e notifica o proprietário." - Erika Jones, Relatórios e Análises Financeiras, Lee Company

Principais recursos a serem procurados em um software de reconciliação de contas

Ao selecionar um software de conciliação de contas, determinados recursos podem melhorar significativamente seu fechamento financeiro. Com base nas avaliações reais dos clientes acima, aqui estão alguns recursos de destaque a serem considerados:

• Facilidade de uso: Escolha um software que seja fácil de implementar e intuitivo de aprender, garantindo uma transição tranquila para a sua equipe.
• Dados centralizados: Garanta que as reconciliações sejam armazenadas em um local centralizado e acessível a todos os membros relevantes da equipe, promovendo a transparência e a colaboração.
• Notificações automatizadas: Procure e-mails e notificações automatizados que acionem a próxima tarefa do processo, mantendo o fluxo de trabalho sob controle.

Além desses recursos recomendados pelos usuários, você também deve priorizar as seguintes funcionalidades na sua pesquisa de software:

• Reconciliação automatizada de contas: Acelere seu processo de fechamento financeiro com a reconciliação automatizada de contas, reduzindo as tarefas manuais e minimizando os erros.
• Gerenciamento estruturado de tarefas: Aprimore a colaboração por meio de fluxos de trabalho automatizados, atualizações em tempo real e gerenciamento estruturado de tarefas, garantindo a responsabilidade e processos simplificados em toda a sua equipe.
• Rastreamento de itens: Tenha uma visão geral das reconciliações do balanço patrimonial com recursos de rastreamento de itens concluídos e atrasados, fornecendo insights estratégicos sobre entidades, períodos e contas.
• Trilha de auditoria: Centralize o armazenamento de detalhes e documentação de reconciliação para criar uma trilha de auditoria em todo o sistema, aumentando a confiança das partes interessadas e a eficiência da auditoria.
• Segurança baseada em funções: Fortaleça a governança financeira com segurança baseada em funções e bloqueio de períodos, melhorando a qualidade dos dados e reduzindo os erros por meio de modelos de reconciliação estruturados.

Concentrando-se nesses recursos principais, você pode capacitar a sua equipe para fechar mais rapidamente e com maior precisão, gerando melhor desempenho financeiro.

Conclusão: Torne a conciliação de contas mais fácil com o Prophix One™

As avaliações dos clientes são uma ótima maneira de determinar se o software de conciliação de contas beneficiará sua empresa. Com uma avaliação imparcial dos principais recursos e funcionalidades, você pode escolher a solução que melhor atenda às suas necessidades.

O Prophix One é altamente recomendado pelos clientes no TrustRadius, G2 e Gartner Peer Insights. Sua plataforma completa permite que você feche mais rapidamente, fornecendo todas as funcionalidades necessárias para conciliar suas contas com confiança.

Pronto para transformar sua conciliação de contas? Assista ao nosso vídeo de 2 minutos para ver como o Prophix One Account Reconciliation agiliza seu fechamento financeiro.