Avaliações reais de clientes sobre ferramentas de FP&A: o que eles adoram e os recursos obrigatórios

Você já pensou em investir em ferramentas de FP&A para sua organização financeira, mas achou difícil entender quais recursos procurar e quais benefícios priorizar? Hoje, veremos o que os usuários reais de ferramentas de FP&A, como software de gerenciamento de desempenho financeiro e de FP&A, têm a dizer sobre as soluções que utilizam e alguns dos aspectos que consideraram essenciais para o sucesso de sua organização.

Os analistas financeiros e CFOs que continuam a investir em ferramentas e tecnologia de FP&A podem usar esses insights para informar suas próprias transformações digitais.

O desafio de comprar ferramentas de FP&A

Se você já pensou em comprar software ou ferramentas de FP&A para sua organização, sabe que não é fácil escolher entre as muitas opções disponíveis. Pode ser difícil saber rapidamente qual ferramenta de FP&A tem os recursos certos para sua equipe, ou mesmo quais recursos procurar e priorizar.

Uma solução é recorrer aos analistas do setor e aos seus dados, pois a validação de um terceiro confiável, como um analista, pode ajudar a defender uma tecnologia ou um fornecedor específico. Os analistas do setor de software de FP&A trabalham em estreita colaboração com fornecedores e clientes para testar diferentes produtos, rastrear tendências e relatar as prioridades dos departamentos financeiros para embasar as decisões de investimento.

Entretanto, para muitos compradores e usuários finais de software, o principal recurso que eles analisam - e que realmente influenciará sua tomada de decisão, em qualquer direção - é o feedback de seus colegas. Muitas vezes, o endosso (ou a falta dele) de outra organização, principalmente de uma que tenha compartilhado pontos problemáticos semelhantes, é tão perspicaz quanto a demonstração mais completa do produto.

Mas antes de analisarmos o que as avaliações dos clientes dizem a respeito do motivo pelo qual eles investiram em tecnologias financeiras, vamos nos aprofundar em como essas ferramentas de FP&A são fundamentais para o gerenciamento do desempenho financeiro.

O papel das ferramentas de FP&A no gerenciamento do desempenho financeiro (FPM)

Se você já está no processo de pesquisa de ferramentas de FP&A para dar suporte à sua função financeira, é provável que já tenha ouvido falar em gerenciamento de desempenho financeiro (FPM).

O gerenciamento do desempenho financeiro é a forma como uma empresa gerencia os processos financeiros em toda a organização e inclui orçamento e planejamento, relatórios e análises, consolidação financeira e gerenciamento entre empresas. À medida que as organizações se expandem, esses processos se tornam mais complexos e podem exigir um investimento - como ferramentas de FP&A - para atender às necessidades crescentes.

Analistas, fornecedores e clientes se referem a essas tecnologias financeiras de várias maneiras, inclusive: Software de FP&A, software de orçamento e planejamento, Corporate Performance Management (CPM), Enterprise Performance Management (EPM) e, é claro, Financial Performance Management (FPM). Esse software pode ser baseado na Web, na nuvem ou no local.

As ferramentas e o software de FP&A desempenham um papel importante no gerenciamento do desempenho financeiro, pois ajudam a automatizar e aprimorar os processos financeiros. O objetivo é que as ferramentas de FP&A reduzam ou eliminem o uso de plataformas estáticas, inclusive planilhas, pois esses ambientes prejudicam a capacidade da organização de tomar decisões, ajustar planos, colaborar de forma eficaz e impulsionar o desempenho em geral.

Agora que temos um bom entendimento de como o gerenciamento do desempenho financeiro pode levar sua organização ao próximo nível, vamos ouvir diretamente dos clientes sobre o motivo pelo qual suas organizações implementaram as ferramentas de FP&A.

Por que as organizações estão implementando o gerenciamento do desempenho financeiro

Dependendo do tamanho, do escopo e da complexidade de seus negócios, as organizações buscarão e implementarão ferramentas e softwares de FP&A por vários motivos.

Um dos mais citados: tornarmais fáceis os processos comerciais manuais, que geralmente estão desatualizados, são difíceis de rastrear e consomem muito tempo.

Veja o que as avaliações de clientes reais têm a dizer:

As avaliações dos clientes revelaram que a implementação de ferramentas de FP&A, como o FPM ou o software de FP&A, levou aprocessos e eficiências superiores em comparação com seus métodos antigos que usavam o Excel.

Os principais recursos das ferramentas de FP&A para gerenciamento do desempenho financeiro

Com base em avaliações reais de clientes, o que os usuários mais gostam em suas ferramentas ou plataformas de software de FP&A? A maioria cita o seguinte:

• Reduz os processos manuais para acelerar a geração de relatórios e a análise
• Mantém uma interface web de integração de dados intuitiva
• Fornece insights precisos e em tempo real em um painel de controle acessível e fácil de usar

Vamos nos aprofundar nessas prioridades.

Motivo para adorar as ferramentas de FP&A: "Ótimas para definição de orçamento e relatórios"

A maioria dos usuários prioriza o orçamento e o planejamento financeiro acima de outras funcionalidades.

Por quê? Por um lado, uma ferramenta de FP&A, como um software de orçamento e planejamento, pode consolidar métricas relevantes em um único aplicativo, reduzindo a duplicação e minimizando erros. Com as atualizações automáticas, as organizações sempre têm à mão as informações mais atualizadas.

Confira o que uma avaliação real de um cliente disse sobre o software de orçamento:

"Usamos [o software FP&A] extensivamente para elaboração de orçamentos e análise de variações; ele nos permite executar rapidamente os dois processos de maneira oportuna e eficiente, sem deixar de ser eficaz. Podemos realizar análises de variação mensalmente, com rapidez suficiente para permitir que os líderes tomem decisões importantes com base no desempenho recente da empresa." - Avaliação da Trust Radius - Funcionário de Finanças e Contabilidade

Um exemplo de análise de variação baseada em IA usando a Prophix, uma plataforma de desempenho financeiro.

Motivo para adorar as ferramentas de FP&A: "Ferramenta amigável e fácil de aprender"

Outros processos essenciais de FPM incluem consolidação e relatórios financeiros, modelagem, análise e monitoramento dos principais indicadores de desempenho (KPIs).

As organizações devem procurar assumir o controle dos dados financeiros com uma interface da Web de integração de dados intuitiva que lhes permita adicionar e gerenciar rapidamente as integrações de dados sem precisar recorrer à TI. E essas integrações devem ser fáceis de configurar, sem codificação complexa ou soluções de terceiros.

Veja o que um cliente real tem a dizer sobre como é fácil assumir o controle de seus dados financeiros:

"Depois que os relatórios de integração são configurados [no FPM], é muito fácil e você pode adicionar os processos às programações, o que permite que toda a integração seja automatizada. Receber feedback sobre o sucesso dos processos também é muito útil para que você possa ver rapidamente se tudo funcionou durante a noite." - Avaliação do Trust Radius - Funcionário de Finanças e Contabilidade

Um exemplo de coleta de dados simplificada e fácil usando o Prophix.

Saiba mais sobre a integração de dados do tipo "configure e esqueça".

Motivo para adorar as ferramentas de FP&A: "Automação com facilidade"

Não é de surpreender que a automação seja um ponto de ênfase para as empresas, muito além do departamento financeiro. E no escritório do CFO, investir em automação será uma prioridade no futuro próximo. De fato, uma recente pesquisa global com mais de 700 líderes financeiros relatou que:

• 27% dos entrevistados disseram que metade ou mais de seus processos são automatizados
• 65% dos entrevistados disseram que planejam automatizar metade ou mais de seus processos até o final de 2023.
• 11% disseram que planejam estar totalmente automatizados até o final de 2023.

O impulso para a automação se reflete na forma como os clientes avaliam o uso de ferramentas de FP&A para o gerenciamento do desempenho financeiro:

"Usando [FPM]... automatizamos e integramos processos e relatórios financeiros. Também automatizamos processos manuais anteriores relacionados a nossas demonstrações financeiras mensais, relatórios WIP, relatórios semanais de desempenho de projetos e previsões financeiras mensais. Os modelos que criamos nos permitem integrar informações entre nossos processos financeiros e operacionais. Nossa equipe executiva agora tem um painel para informar a receita da empresa por mês, no acumulado do ano e até a data do trabalho, bem como por projeto, VP e desempenho do gerente de projeto para esses períodos relacionados. Além disso, o painel fornece custos e horas de mão de obra semanais reais em vários formatos visuais." - História de um cliente - Potencializando a Wilson Construction com o Finance Insight

Uma olhada no painel de controle da plataforma de desempenho financeiro da Prophix.

Ferramentas de software de FP&A: um investimento inteligente

Independentemente dos critérios usados para avaliar a escolha do fornecedor, os clientes que implementaram ferramentas de FP&A, como software ou gerenciamento de desempenho financeiro, concordam quase que universalmente: a tecnologia certa simplifica significativamente o processo de coleta e consolidação de dados de várias unidades de negócios e permite que as organizações conectem atividades de planejamento que antes eram isoladas.