Automação para finanças: O caminho a seguir

Em nossa pesquisa CFO Benchmarks 2022, perguntamos aos CFOs e a outros líderes financeiros como seriam seus planos para 2022. A prioridade número um ficou clara: automação. Mais da metade (55%) dos entrevistados nos disseram que estão priorizando investimentos em ferramentas de automação este ano. E não é de se admirar: automatizar as tarefas financeiras mais trabalhosas pode acelerar os processos, elevar o status da função financeira e até mesmo melhorar o moral. Mas a transformação digital não é tão simples quanto comprar uma solução de automação. A infinidade de tarefas que atualmente sobrecarregam as funções financeiras dependentes de planilhas precisa ser organizada em um plano de implementação. Em seguida, a equipe financeira precisa aprimorar suas habilidades tecnológicas. E, talvez o mais importante, a equipe de finanças precisa se aventurar no restante da organização para compartilhar o que aprendeu e se tornar um consultor de confiança. Aqui estão algumas práticas recomendadas de como as equipes de finanças podem mergulhar de cabeça na automação e começar a ver o retorno do investimento:

Automatize as tarefas, mas não pare por aí

Toda transformação digital precisa começar em algum lugar. Quando estiver começando, considere automatizar essas tarefas primeiro:

• Distribuição de relatórios de rotina
• Criação de relatórios de rotina
• Gerenciamento de tarefas no final do mês
• Análise de variação
• Alocações de despesas

Mas, segundo Theodora Lau, fundadora da Unconventional Ventures, a automação de relatórios e análises de rotina não deve ser o fim da transformação digital de uma empresa. Em vez disso, diz ela, "as organizações devem investir em IA para trazer o próximo nível de melhorias" Essas ferramentas podem fornecer um nível mais profundo de análise - veja as finanças corporativas, por exemplo. Theodora diz: "As soluções de IA podem ser implementadas para combate à lavagem de dinheiro e detecção de fraudes, reduzindo falsos positivos e erros humanos no processo e economizando dinheiro para a organização" Não é suficiente simplesmente ter um programa de computador para processar seus números para você. Atualmente, existem ferramentas para fornecer um nível mais alto de análise, com sistemas de IA e aprendizado de máquina que podem ver padrões com mais rapidez e eficiência do que os operadores humanos. Esses insights mais profundos são o que permite que a equipe de finanças realmente eleve seu trabalho e sua posição dentro da empresa.

Treine as habilidades difíceis

As tarefas automatizadas e as soluções de IA podem reduzir drasticamente a quantidade de tempo gasto nos processos, mas ainda exigem uma equipe experiente para operá-las. Habilidades difíceis, como entender os fundamentos da programação, são vitais para que as equipes de finanças obtenham mais dos seus dados. A operação e a manutenção dos modernos sistemas de automação financeira são habilidades que podem ser treinadas, especialmente para um grupo de talentos com uma mentalidade tão técnica quanto a de Finanças. Você deve esperar treinar essas habilidades - e depois treinar novamente os mesmos funcionários com as novas habilidades de que precisarão quando forem lançadas ferramentas melhores. A transformação digital não é um processo único, e uma cultura de aprendizado preparará sua equipe para subir de nível com mais frequência.

Contrate as habilidades interpessoais

A promessa da transformação digital é uma maior capacidade de análise e colaboração mais significativas. Mas os conjuntos de habilidades tradicionais valorizados pelas funções financeiras nem sempre se encaixam nos novos requisitos de um departamento mais colaborativo. Ao aumentar sua equipe financeira, procure candidatos que tenham o que é comumente conhecido como "habilidades pessoais", como comunicação eficaz, empatia e predisposição para se conectar com colegas fora do departamento financeiro. Essas habilidades interpessoais não devem se limitar a novas contratações ou aos cargos mais baixos da organização. Kimberly Ellison Taylor, CEO da KET Solutions, LLC, diz que "os líderes financeiros têm a melhor visão empresarial da organização, incluindo oportunidades de criação de valor", o que exige que esses líderes "aproveitem suas habilidades de contar histórias para transmitir plenamente os benefícios da automação em toda a organização" Pode ser que os números falem por si mesmos - para um profissional de finanças. Mas para um profissional de Marketing ou Vendas, às vezes todos os números parecem iguais. O departamento financeiro precisa fornecer relatórios úteis e comunicar efetivamente o significado desses relatórios para toda a organização. A habilidade de contar histórias é essencial para que os líderes financeiros ocupem seu lugar ao lado da equipe executiva.

Comece hoje mesmo

Ao iniciar a transformação digital de sua função financeira, tenha em mente tudo o que você precisa para seu plano de implementação. Vá além da lista de tarefas que podem ser automatizadas e comece a pensar em como treinar sua equipe para usar melhor as ferramentas à disposição e, em seguida, compartilhar essas informações com o restante da empresa. Com o plano certo, os resultados de sua transformação digital serão um departamento financeiro mais forte e mais influente. A Prophix tem o compromisso de elevar e apoiar os líderes financeiros em sua jornada de transformação. Confira a página 2022 CFO Benchmarks para começar.