Automação para finanças: o caminho a seguir

Em nossa pesquisa CFO Benchmarks de 2022, perguntamos a CFOs e outros líderes financeiros quais são seus planos para 2022. A prioridade número um era clara: automação. Mais da metade (55%) dos entrevistados nos disseram que estão priorizando investimentos em ferramentas de automação este ano. E não é de se admirar: automatizar as tarefas financeiras mais trabalhosas pode acelerar os processos, elevar o status da função financeira e até mesmo melhorar o moral. Mas a transformação digital não é tão simples quanto comprar uma solução de automação. A infinidade de tarefas que atualmente sobrecarregam as funções financeiras dependentes de planilhas precisa ser organizada em um plano de implantação. Em seguida, a equipe financeira precisa aprimorar suas habilidades técnicas. E, talvez o mais importante, a equipe financeira precisa se aventurar no resto da organização para compartilhar o que aprendeu e se tornar uma consultora confiável. Aqui estão algumas das melhores práticas de como as equipes financeiras podem mergulhar de cabeça na automação e começar a ver um retorno sobre o investimento:

Automatize tarefas, mas não pare por aí

Toda transformação digital precisa começar em algum lugar. Ao começar, considere automatizar essas tarefas primeiro:

• Distribuição de relatórios de rotina
• Criação de relatórios de rotina
• Gerenciamento de tarefas no final do mês
• Análise de variância
• Alocações de despesas

Mas, segundo Theodora Lau, fundadora da Unconventional Ventures, a automatização de relatórios e análises de rotina não deve ser o fim da transformação digital de uma empresa. Em vez disso, ela diz, “as organizações devem investir em IA para alcançar o próximo nível de melhorias”. Essas ferramentas podem fornecer um nível mais profundo de análise — veja as finanças corporativas, por exemplo. Theodora diz: "As soluções de IA podem ser implementadas para combate à lavagem de dinheiro e detecção de fraudes, reduzindo falsos positivos e erros humanos no processo e economizando dinheiro para a organização." Não basta simplesmente ter um programa de computador analisando seus números para você. As ferramentas existem hoje para fornecer um nível mais alto de análise, com sistemas de inteligência artificial e aprendizado de máquina que podem ver padrões com mais rapidez e eficiência do que os operadores humanos. Esses insights mais profundos são o que permitem que a equipe financeira realmente eleve seu trabalho e sua posição dentro da empresa.

Treine as habilidades difíceis

Tarefas automatizadas e soluções de IA podem reduzir drasticamente o tempo gasto em processos, mas ainda exigem uma equipe experiente para operar. Habilidades difíceis, como entender os conceitos básicos de programação, são vitais para que as equipes de finanças aproveitem melhor seus Dados. A operação e manutenção de sistemas modernos de automação financeira são habilidades treináveis, especialmente para um pool de talentos tão tecnicamente voltado para o setor financeiro. Você deve treinar essas habilidades e depois treinar novamente os mesmos funcionários com as novas habilidades de que precisarão quando surgirem ferramentas melhores. A transformação digital não é um processo único, e uma cultura de aprendizado preparará sua equipe para subir de nível com mais frequência.

Contrate as habilidades sociais

A promessa da transformação digital é uma maior capacidade de análise e colaboração mais significativas. Mas os conjuntos de habilidades tradicionais valorizados pelas funções financeiras nem sempre se encaixam nos novos requisitos de um departamento mais colaborativo. Ao aumentar sua equipe financeira, procure candidatos que tenham o que é comumente conhecido como “habilidades pessoais”, como comunicação eficaz, empatia e predisposição para se conectar com colegas fora do departamento financeiro. Essas habilidades sociais não devem se limitar às novas contratações ou às pessoas mais baixas na organização. Kimberly Ellison Taylor, CEO da KET Solutions, LLC, diz: “Os líderes financeiros têm a melhor visão corporativa da organização, incluindo oportunidades de criação de valor”, o que exige que esses líderes “utilizem suas habilidades de contar histórias para transmitir totalmente os benefícios da automação em toda a organização”. Pode ser que os números falem por si mesmos — para um profissional de finanças. Mas para um profissional de marketing ou vendas, às vezes todos os números parecem iguais. O departamento financeiro precisa fornecer relatórios úteis e comunicar efetivamente o significado desses relatórios para toda a organização. A habilidade de contar histórias é essencial para que os líderes financeiros ocupem seus lugares ao lado da equipe executiva.

Comece hoje

Ao iniciar a transformação digital de sua função financeira, tenha em mente tudo o que você precisa para seu plano de implantação. Olhe além da lista de tarefas que podem ser automatizadas e comece a pensar em como você pode treinar sua equipe para usar melhor as ferramentas à sua disposição e, em seguida, compartilhar essas informações de forma eficaz com o resto da empresa. Com o plano certo, os resultados de sua transformação digital serão um departamento financeiro mais forte e influente. A Prophix tem o compromisso de elevar e apoiar os líderes financeiros em sua jornada de transformação. Confira a página de benchmarks do CFO de 2022 para começar.