7 Grandes Qualidades em um Sistema de Relatórios

No final de cada período de relatório, a equipe financeira é encarregada de preparar vários relatórios. Para muitos departamentos financeiros, esse processo pode ser demorado e tedioso. Sem as ferramentas para automatizar a criação e a distribuição de relatórios, o Office of Finance fica constantemente limitado em seus recursos analíticos.

Liberando o setor financeiro para realizar análises valiosas

Para muitos, o objetivo é implementar uma solução de geração de relatórios que forneça ferramentas de análise nas mãos do consumidor do relatório, liberando o departamento financeiro para realizar análises valiosas. Ao preparar sua análise de final de período (e selecionar um sistema de relatórios), há sete pontos úteis a serem considerados:

1. Prepare seus relatórios financeiros e gerenciais para revisão
   A primeira etapa do processo de geração de relatórios e, em última instância, da seleção de um sistema de geração de relatórios, é poder preparar seus relatórios financeiros e gerenciais para revisão. Uma solução de relatórios de fácil utilização permitirá a criação de relatórios que poderão ser utilizados por vários departamentos por meio da consolidação de dados de vários sistemas
   
2. Gerencie a distribuição de seus relatórios para as principais partes interessadas
   Um desafio adicional à criação de relatórios é a distribuição dos mesmos. Um sistema abrangente de geração de relatórios deve lidar com isso automaticamente, criando uma hierarquia de segurança que determine as informações necessárias nos relatórios para usuários específicos.
3. Ferramentas e dicas para analisar seus relatórios em tempo hábil
   Ao selecionar um sistema de geração de relatórios, você também deve garantir que ele tenha recursos de geração de relatórios multidimensionais, permitindo que os usuários visualizem várias páginas no mesmo formato de relatório e funções de drill-through para que os usuários possam pesquisar para cima ou para baixo para alterar o nível de detalhe ou pesquisar as transações que compõem o saldo no relatório. Isso permitirá que os chefes de departamento analisem os relatórios por conta própria, sem precisar envolver o departamento financeiro.
4. Analise o impacto do seu desempenho em relação às métricas personalizadas
   Em seguida, realize a análise de variações e tendências, o que permite que os usuários investiguem além dos números iniciais informados e analisem o desempenho. Um sistema de relatórios deve ter a funcionalidade de análise de variação para comparar com o plano, a previsão e outros cenários.
5. Prepare vários cenários de previsão
   Ao criar projeções prospectivas, sua solução também deve oferecer suporte a um recurso de versionamento e replanejamento em todas as fases do ciclo de relatórios e análises.
6. Distribua a previsão e finalize para aprovação
   Depois de concluir a previsão, você precisará distribuí-la e finalizá-la para aprovação usando os recursos de distribuição automática de relatórios do seu sistema com segurança aplicada.
7. Acompanhe os resultados contínuos usando scorecards e painéis
   E, finalmente, sua solução de gerenciamento de desempenho financeiro deve permitir que seu departamento financeiro acompanhe visualmente os resultados contínuos usando scorecards e painéis visuais.

Saiba mais sobre os recursos de relatórios e análises do Prophix

Esta postagem foi publicada originalmente em outubro de 2017 e foi atualizada para ser mais abrangente.