4 prioridades a serem consideradas na compra de software de FP&A (com base em análises e relatórios de analistas do setor)

Está pensando em comprar um software de FP&A, mas está confuso sobre qual solução de gerenciamento de desempenho financeiro (FPM) pode ter o maior impacto para sua organização? Está se perguntando o que procurar "sob o capô"? Felizmente, há vários analistas confiáveis do setor de software de FP&A que estão intimamente envolvidos com fornecedores e clientes, testando e demonstrando os produtos e as plataformas mais recentes e acompanhando com precisão o que os departamentos financeiros estão priorizando em seus negócios.

Hoje, daremos a você todas as dicas necessárias para comprar um software de FP&A, com destaques de resultados recentes de analistas sobre gerenciamento de desempenho financeiro. Exploraremos o que esses especialistas do setor determinaram como os componentes mais importantes a serem considerados. Para os analistas financeiros e CFOs, essas áreas devem ser consideradas as principais prioridades à medida que buscam continuar suas transformações digitais e investir em tecnologia financeira.

O que é gerenciamento de desempenho financeiro (FPM) e como a aquisição de um software de FP&A pode ajudar?

O gerenciamento do desempenho financeiro (FPM) é a forma como uma empresa gerencia os processos financeiros em toda a organização e inclui orçamento e planejamento, relatórios e análises, consolidação financeira e gerenciamento entre empresas. É nesse ponto que muitas empresas procuram investir em software para dar suporte.

Esse tipo de software pode ser chamado de vários nomes diferentes. Talvez você já tenha ouvido falar de software de FP&A, software de orçamento e planejamento, Corporate Performance Management (CPM), Enterprise Performance Management (EPM) e, é claro, Financial Performance Management (FPM), que é o termo cada vez mais usado pelos analistas e pelo setor atualmente. Esse software pode ser baseado na Web, na nuvem ou no local.

Ter o FPM ou adquirir um software de FP&A em uma organização geralmente indica alta maturidade financeira. Quanto mais automatizados e dinâmicos forem seus processos financeiros, mais bem equipado você estará para escalar à medida que sua empresa e suas necessidades crescerem. Por outro lado, se você depender de plataformas estáticas, como planilhas, para gerenciar todos ou a maior parte dos seus processos financeiros, isso poderá prejudicar sua capacidade de tomar decisões, ajustar planos, colaborar de forma eficaz e impulsionar o desempenho em geral.

Vamos ouvir mais dos analistas do setor sobre por que as organizações recorrem ao software de FP&A.

Por que as organizações estão implementando o gerenciamento do desempenho financeiro

Cada organização tem seus próprios motivos para buscar o FPM ou investir em software de FP&A, mas alguns temas notáveis são consistentes entre os clientes em potencial e apoiados pelos analistas:

Excesso de dados em muitos lugares. Dados espalhados em muitas plataformas, sistemas, planilhas e documentos.

Os processos manuais de negócios levam muito tempo e são difíceis de rastrear. Isso inclui a criação de relatórios, coleta de dados, atualizações de previsões e muito mais.

A colaboração é escassa e consome muito tempo em equipes mais amplas.

Reconhecendo que esses desafios são obstáculos significativos para melhorar o desempenho, muitos analistas direcionam as partes interessadas para alguma forma de software de FP&A ou de gerenciamento de desempenho financeiro.

Mas o que é mais importante? A seguir: uma análise dos principais recursos que você deve procurar ao considerar um software de FP&A em 2024, com base em relatórios e percepções de analistas do setor.

Priorização dos recursos do software de FP&A para gerenciamento do desempenho financeiro

Para expandir seus negócios sem precisar aumentar o número de funcionários, os analistas recomendam que as organizações busquem uma solução de gerenciamento de desempenho financeiro que:

• Reduza os processos manuais para acelerar a geração de relatórios e análises
• Mantenha uma interface web de integração de dados intuitiva
• Aproveite a automação baseada em IA
• Forneça insights precisos e em tempo real em um painel acessível e fácil de usar

Vamos nos aprofundar nessas prioridades.

Orçamento e planejamento financeiro - o cerne da questão

Não é de surpreender que a maioria dos usuários priorize o orçamento e o planejamento financeiro acima da maioria das outras funcionalidades. O Wisdom of Crowds® EPM Market Study 2023 da Dresner, por exemplo, constatou que quarenta e oito por cento das organizações classificam os recursos de orçamento e planejamento financeiro como extremamente importantes para suas estratégias de implementação de FPM.

Por quê? Por um lado, o software de orçamento e planejamento pode consolidar métricas relevantes em um único aplicativo, reduzindo a duplicação e minimizando os erros. Com atualizações automáticas, as organizações sempre têm à mão as informações mais atualizadas.

Uma olhada nos recursos de orçamento e planejamento do Prophix

Ainda não tem um software de planejamento e orçamento financeiro? Confira nosso blog sobre planilhas vs. software de planejamento financeiro e saiba por que o Excel o está impedindo.

Integração, inteligência e intuição surgem como prioridades

Além do orçamento e do planejamento financeiro, alguns processos centrais adicionais de BPM incluem consolidação e relatórios financeiros, modelagem, análise e monitoramento de indicadores-chave de desempenho (KPIs). Como a BPM Partners destaca em sua Matriz do Cenário de Fornecedores de BPM 2023, "...o foco este ano para as empresas que buscam sistemas novos ou de substituição são ofertas integradas, inteligentes e intuitivas"

O relatório continua: "Integrado refere-se a sistemas que integram planejamento financeiro, operacional e estratégico em toda a empresa."

Isso significa que as organizações devem procurar assumir o controle dos dados financeiros com uma interface da Web de integração de dados intuitiva. Os usuários devem ter a capacidade de adicionar e gerenciar rapidamente as integrações de dados sem precisar recorrer à TI. As integrações devem ser simples de configurar, sem depender de codificação complexa ou de soluções caras de terceiros.

Saiba mais sobre a integração de dados do tipo "configure e esqueça".

Aproveitando o poder da IA para FP&A

O relatório da BPM também afirma que "os fornecedores continuaram a adicionar novos recursos de IA aos seus produtos, mas o avanço mais importante é que eles os tornaram mais acessíveis a mais usuários"

Como resultado desses avanços, as organizações podem se afastar da análise ad hoc para realmente obter as respostas de que precisam. A automação com IA ajudará as organizações a entender instantaneamente as variações ao longo do tempo ou entre cenários, permitindo que elas saibam, por exemplo, quais fatores impulsionaram o aumento ou a queda de um valor em um relatório, bem como o detalhamento dos dados subjacentes. Outros aplicativos inteligentes em uso no momento incluem a criação rápida de relatórios significativos que capacitam as partes interessadas a se autosservirem, bem como a IA de linguagem natural que fornece aos usuários a história por trás das visualizações de dados.

Um exemplo dos insights de IA do Prophix em ação, gerando narrativa para itens de linha em um relatório

Confira mais informações sobre o poder da IA no departamento financeiro.

A facilidade de uso do sistema é fundamental para qualquer software de FP&A

Por fim, o BPM enfatiza a importância fundamental da capacidade de uso do sistema. "Não importa o quão robusta seja a funcionalidade se você precisar fazer várias aulas ou vasculhar a documentação on-line para descobrir como usá-la."

O software de FP&A ideal para o gerenciamento do desempenho financeiro permite que as organizações aloquem recursos adequadamente com insights em tempo real, relatórios dinâmicos e painéis de controle fáceis de usar. Além disso, ele se baseia em análises visuais avançadas que oferecem acesso a dados precisos, seguros e confiáveis, proporcionando visibilidade do desempenho geral. A capacidade de pesquisar e analisar os dados para encontrar facilmente as respostas necessárias, quando elas são necessárias, garante que as organizações possam tomar as decisões mais bem informadas com base em percepções em tempo real.

Pronto para impulsionar o desempenho dos negócios

Conclusão: à medida que mais organizações, especialmente as de médio porte, enfrentam vários desafios de mercado - desde as altas taxas de juros até a incerteza econômica global -, investir no gerenciamento do desempenho financeiro é uma obrigação. O software de FP&A permite que essas organizações conectem todas as suas atividades de planejamento, simplifiquem o processo de coleta e consolidação de dados de unidades de negócios diferentes e visualizem esses dados em toda a empresa.

Se o departamento financeiro da sua organização estiver pronto para realizar uma transformação digital e implementar o gerenciamento do desempenho financeiro, as orientações e os dados fornecidos pelos analistas do setor poderão ajudá-lo a tomar uma decisão muito mais informada.