Velocidade, agilidade, direção & Insight: como os líderes financeiros podem preencher as lacunas

Prophix Imageprophix May 31, 2021, 2:24:00 AM
O que separa as principais equipes financeiras do resto do grupo? O que você deve fazer para aumentar a velocidade, a agilidade e a resiliência em seus processos de planejamento, orçamento e previsão (PBF)? Para responder a essas perguntas, a FSN Publishing Limited (FSN) e a Prophix realizaram recentemente uma pesquisa global com mais de 500 líderes financeiros. Esperávamos descobrir o que os departamentos financeiros mais bem-sucedidos tinham em comum, mas até nós ficamos surpresos com a clareza dos resultados. Para obter a história completa, conversamos com o CEO da FSN, Gary Simon, que liderou a pesquisa. Continue lendo para obter informações sobre os resultados da pesquisa e o que os líderes financeiros podem fazer para tornar o PBF mais ágil e preciso.

A ligação direta entre transformação e agilidade

" Eu não esperava poder mostrar como os líderes de transformação se saíram muito melhor do que seus contemporâneos que ainda não haviam iniciado a jornada de transformação, " diz Gary. " Não estava apenas isolado, você sabe, um pouco aqui e um pouco ali. Foi em todos os aspectos - velocidade, precisão, capacidade de olhar mais longe no horizonte, capacidade de mudar aspectos do Reporting." Mas, de acordo com a pesquisa, apenas cerca de um terço dos líderes financeiros fizeram esforços significativos para transformar o PBF, com apenas 5% afirmando ter transformado completamente seus processos financeiros. Então, o que é necessário para impulsionar seus esforços de transformação? Gary aponta para duas coisas: Uma Infraestrutura robusta e novas técnicas de contabilidade.

Construindo a Infraestrutura com Dados Relevantes e Confiáveis

"Você não pode fazer nada do que precisa fazer a menos que tenha domínio total de seus Dados, diz Gary, do". De acordo com a pesquisa, os executivos seniores de finanças concordam com a importância fundamental dos Dados - 84% dizem que melhorar a relevância dos Dados capturados é a área mais fundamental que precisa ser alterada para melhorar a Agilidade. Mas não se trata apenas de capturar os dados. Há também a necessidade de alavancar as descobertas de forma significativa. E, para isso, as empresas provavelmente precisam de um aplicativo especializado que possa ser facilmente acessado e expandido. Gary diz que as organizações "economizarão muito tempo ao migrar para um processo baseado na Web ou até mesmo em On-premise se você tiver acesso direto ao repositório de dados". Quando tiver acesso fácil ao Confiável Dados, você terá a base para as melhores técnicas contábeis. "Mas, para enfatizar o ponto, você absolutamente não pode fazer o que precisa ser feito em uma Planilha," Gary diz.

Técnicas contábeis necessárias para rapidez, agilidade e precisão

A pesquisa analisa as organizações que usam previsões contínuas, orçamento base zero (ZBB) e Planejamento de cenário para ver como essas Capacidades afetam a velocidade, a capacidade e a precisão do planejamento financeiro e do orçamento. " Você precisa ter um processo de previsão ágil para flexibilizar sua abordagem de acordo com as circunstâncias que você enfrenta em um determinado momento, diz " Gary. " Nossa pesquisa identificou que você precisa se aprofundar em cada uma dessas técnicas de maneira apropriada. Todas essas três técnicas melhoram o processo, mas trazem atributos diferentes para a festa. "

Previsões contínuas para o Superior Agilidade

A pesquisa mostra que 80% dos executivos financeiros não conseguem prever além de um ano — e isso é um problema para empresas de todos os tamanhos. Previsões contínuas podem mudar as chances. FP & Um grupo que usa essa técnica contábil adiciona um período de tempo ao final da previsão cada vez que um período cai, garantindo que a empresa esteja sempre com pelo menos doze meses de antecedência. "Assim, você tem a Agilidade incorporada, bem como a capacidade de ser mais preciso, mais rápido e olhar um pouco mais longe do que você normalmente seria capaz de fazer, explica" Gary. As previsões contínuas de doze meses são usadas por entre 19% e 25% das empresas, e essas empresas superam drasticamente aquelas que fazem reprevisões quatro vezes por ano. A pesquisa constata que o uso de previsões contínuas fortalece a capacidade da empresa de mudar processos, reduz o tempo necessário para a previsão e melhora a precisão. Mas ser eficaz com previsões contínuas exige abandonar as planilhas e adotar novos sistemas e processos. "O que me chocou foi a facilidade com que conseguimos traçar uma linha reta entre a transformação e a Agilidade," Gary disse.

Orçamento baseado em zero para maior precisão

O ZBB é o que parece: está começando do zero ao criar seu orçamento. E isso pode melhorar drasticamente a precisão de suas previsões. " O orçamento baseado em zero pressupõe que você vai começar do zero, que não vai pegar o orçamento do ano passado e ajustá-lo para cima ou para baixo em alguns por cento”, explica Gary.  “Ter uma folha em branco significa que você pode eliminar toda a bagunça, todas as suposições e todas as coisas que são transportadas ano após ano, incluindo todos aqueles itens misteriosos que ninguém consegue explicar.” Isso parece muito trabalhoso? Pode ser. Portanto, não é de admirar que haja hesitação em usar o ZBB. De acordo com a pesquisa, apenas 13% das organizações usam essa técnica contábil para todas as áreas de seus negócios e 32% nem usam o ZBB. Mas, ao renunciar ao ZBB, as empresas estão perdendo uma recompensa potencialmente grande. A pesquisa conclui que as empresas que usam o ZBB têm um Performance superior em todos os processos do PBF. Oitenta e quatro por cento podem reprever em menos de uma semana e têm cerca de duas vezes mais chances do que os defensores do ZBB de ter previsões de ganhos e receitas com precisão de +/- 5%. " Se você quer mais precisão, precisa fazer um orçamento baseado em zero, mas é um exercício bastante difícil. Não é algo que você entretém levianamente, " Gary diz.

Planejamento de cenário para resiliência futura

Gary descreve o Planejamento de cenário como "uma visão estratégica dos negócios, analisando as suposições, [e] considerando uma ampla gama de estímulos externos e dados internos que influenciarão a forma como o mercado se apresentará no longo prazo." O Valor do Planejamento de cenário é apresentado nos Dados. Por exemplo, 77% dos líderes financeiros que consideram vários cenários podem reprever os ganhos em uma semana, em comparação com 41% que não o fazem. E as empresas que usam o Planejamento de cenário também conseguem fazer previsões com um grau de precisão muito maior. Como o Planejamento de cenário é difícil de ser feito sem um software especializado, as empresas que usam o Planejamento de cenário geralmente estão mais adiantadas no processo de transformação. No entanto, até o momento, apenas 4% das organizações fazem do Planejamento de cenário uma prioridade - uma grande oportunidade de melhoria.

Defendendo o investimento em transformação

Sem a infraestrutura, a tecnologia e os processos adequados, os líderes financeiros só podem ir até certo ponto. Embora muitas organizações não priorizem o investimento em sistemas financeiros de back-end, a pandemia esclareceu a necessidade de transformar os processos de PBF. A boa notícia, de acordo com Gary: " Nunca houve um momento melhor para os CFOs convencerem seus colegas a investir. " A pandemia colocou os líderes financeiros em destaque enquanto as empresas tentavam se manter à frente da situação em constante mudança. Os processos de previsão e aprovação mudaram profundamente, proporcionando ao restante da diretoria executiva um vislumbre do que Gary chama de ", a agonia e o êxtase de trabalhar com finanças.” "Chegamos a um ponto em que os líderes financeiros podem dizer ao restante da diretoria executiva: 'Você não precisa ver um grande relatório nosso dizendo por que precisamos investir em novos sistemas, você já viu isso. Então, vamos investir”, diz Gary.

Leia os resultados da pesquisa para saber muito, muito mais

A transformação no planejamento e na análise financeira pode ser lenta, mas as organizações que estão adotando a mudança estão progredindo. Veja os resultados completos da pesquisa para descobrir os vínculos entre transformação e resultados. A pesquisa Agilidade no Planejamento, Orçamento e Previsão Global 2021 foi patrocinada pela Prophix Software. Performance Essa empresa ajuda as empresas de médio porte a atingir suas metas com mais sucesso por meio de um software inovador de gerenciamento corporativo (CPM) baseado em nuvem.
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