IA, aprendizado de máquina e CPM: especialistas respondem às suas perguntas urgentes

Prophix Imageprophix Mar 26, 2019, 2:23:00 AM

Um deles é um renomado analista alemão de Corporate Performance Management (CPM) e o outro é o diretor de uma empresa global de CPM. Conversamos com duas figuras influentes no mercado internacional de CPM e fizemos cinco perguntas sobre CPM, tecnologia e o futuro.

À medida que novas tecnologias continuam surgindo, o futuro do CPM está em constante mudança. Muitos profissionais de finanças e executivos ficam se perguntando: quais tecnologias são simplesmente uma moda passageira e quais têm o potencial de virar o mundo de cabeça para baixo?

Por que não deixar os especialistas especularem? O Dr. Christian Fuchs (BARC), um dos principais analistas da Europa, e Alok Ajmera (Prophix Software), um executivo visionário da América do Norte, estão no mercado de CPM há bastante tempo. Suas diferentes circunstâncias resultam em opiniões radicalmente diferentes ou eles compartilham previsões semelhantes? Fizemos a cada um deles as mesmas cinco perguntas para descobrir

1. Na sua opinião, o que o futuro reserva para a Inovação no planejamento corporativo?

Alok Ajmera: O futuro próximo reserva uma mudança dramática e importante no planejamento corporativo - uma abordagem fundamentalmente diferente daquela baseada na intuição humana e no instinto, apoiada por um pouco de Dados. O futuro do planejamento está de cabeça para baixo, com insights ricos e baseados em dados no front-end, como base sólida para a intuição humana.

Usando a metodologia tradicional, os planejadores de hoje ainda coletam informações de toda a organização de forma demorada e Propenso a erros. Eles consolidam os Dados e podem executar alguns Cálculos em busca de informações sobre o passado Insight. Mas hoje, com os recursos de nuvem e computação subjacentes aos avanços no Aplicativo de IA e aprendizado de máquina, as organizações podem mudar para uma metodologia de planejamento mais baseada em máquina.

No futuro, os planos serão criados por software e tecnologia que analisam bilhões de dados em tempo real, reunindo-os em uma forma significativa e digerível. As pessoas, em vez de gastar todo o seu tempo coletando, inserindo, homogeneizando e limpando dados, podem se concentrar em entender e integrar o resultado final, certificando-se de que ele faz sentido em seu mundo real.

No momento, a intuição e o trabalho humano desempenham um papel muito importante no planejamento. O futuro libera as pessoas para que usem seu tempo para entender o significado de seus Dados.

Dr. Christian Fuchs: Eu particularmente vejo o uso de tecnologias de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) como as próximas grandes inovações nessa área. Isso também está de acordo com o que podemos deduzir de nossos estudos atuais de pesquisa de mercado: este ano, em nossa Pesquisa de Planejamento BARC, por exemplo, metade de todas as empresas pesquisadas indicou que deseja usar tecnologias de Previsão (planejamento de Previsão) para o planejamento a médio e longo prazo. Na minha opinião, esse desenvolvimento está sendo impulsionado, acima de tudo, pela quantidade crescente de dados que estão sendo coletados e processados. Além disso, tanto o planejamento corporativo quanto o ML atingiram um nível de maturidade que torna os aplicativos avançados desse tipo consideravelmente mais interessantes.

Figura 1: Qual das seguintes opções sua empresa faz/usa com seu produto para planejamento e orçamento? (Fonte: estudo do BARC " The Planning Survey 18 ", n=856)


Sobre os entrevistados:

Alok Ajmera

Alok é o presidente e COO da Prophix Software. Sua missão é garantir que cada cliente, cliente em potencial, parceiro e funcionário em todo o mundo tenha uma experiência memorável e positiva com a Prophix.  Alok ingressou na empresa em 2004 e passou de consultor a presidente. A energia e o entusiasmo de Alok inspiram todos nós a alcançar a grandeza e superar as expectativas. No escritório, Alok é o rei do casual e possui uma coleção incrível de camisetas — basta perguntar a ele.

Dr. Christian Fuchs

Dr. Christian Fuchs é chefe de pesquisa do BARC para BI & Dados Management e analista sênior. Ele é o principal autor do estudo " Software Tools for Planning " do BARC e de outras análises de mercado na área de BI e planejamento. Como consultor, ele apoia empresas no processo de seleção de software, na fase introdutória e em questões estratégicas sobre portfólios de front-end de BI, arquitetura e cenários de uso.


2. O aprendizado de máquina e a IA são tópicos importantes no momento. Quais são algumas das vantagens de aplicar o aprendizado de máquina AI & ao CPM?

Dr. Christian Fushcs: A IA e o ML têm o potencial de tornar o planejamento muito mais eficaz e eficiente. Idealmente, essas tecnologias podem ajudar a melhorar os resultados do planejamento e os próprios processos de planejamento, a fim de alcançar resultados mais significativos mais rapidamente e reduzir a carga de trabalho dos planejadores. No entanto, esse grande potencial vem com o aumento das expectativas.

Muitas empresas esperam maior qualidade e precisão no planejamento e na previsão (veja a Figura 2). No entanto, esse objetivo geral de aumentar a eficácia do planejamento só pode ser alcançado considerando as relações de causa e efeito relevantes. Previsões mais rápidas e de curto prazo, bem como a redução do esforço de planejamento (manual), têm o objetivo de aumentar a relevância dos dados de planejamento e, assim, tornar o planejamento mais eficiente. Simulações mais rápidas, previsões mais precisas e maior automação no planejamento corporativo estão agora ao alcance das empresas por meio do uso de IA, métodos estatísticos e ML.

Uma descoberta importante, no entanto, é que as empresas geralmente não se concentram em automatizar completamente o planejamento. Os planejadores devem continuar envolvidos no processo de planejamento, mas devem ser dispensados principalmente de tarefas rotineiras, como atividades manuais e previsões. Portanto, não se trata de substituir planejadores humanos por máquinas.

Figura 2: Que benefícios você espera ou já obteve ao usar o planejamento e a previsão da Previsão em sua empresa? (Fonte: Estudo BARC "O planejamento e a previsão da previsão levam o planejamento corporativo para o próximo nível", n=308)

Alok Ajmera: Uma vantagem clara é a possibilidade de usar o Dados de forma mais sofisticada em relação ao planejamento. O Dados está se tornando mais acessível em todas as unidades de negócios, departamentos e sistemas. Também está se tornando menos específico para uma única organização. Agora, muito mais dados podem ser consumidos e interagidos fora da organização que os gera.

Mas isso também significa que as organizações estão sobrecarregadas com dados. Há tanta coisa que é difícil transformá-la em algo útil. Esse é o benefício da IA e do aprendizado de máquina como um subconjunto da IA. Isso nos dá a capacidade de criar aprendizado por meio de tecnologias que estão rastejando por esses vastos oceanos de dados internos e externos; de entender relacionamentos e correlações nos dados de uma forma não estática. Ele permite o aprendizado progressivo, o que significa que ficamos mais precisos em nossas previsões e na informática de longo prazo à medida que mais Dados passam pelo sistema.

Esse é, com razão, um tópico extremamente importante no planejamento. Com a capacidade da nuvem de reunir todas essas tecnologias e dados e de aplicar muito mais capacidade de computação aos nossos problemas de negócios, estamos realmente no limiar de uma nova era para o planejamento de negócios, em que podemos executar cenários de forma rápida e fácil. Imagine se você pudesse dizer “Mostre-me o que acontece em 12 meses se X, Y e Z acontecerem”.  No momento, é preciso uma quantidade enorme de tempo e energia para fazer isso, mas é para lá que essas novas tecnologias estão nos levando rapidamente.

Hoje, já temos muitas ferramentas poderosas que podem ser combinadas para criar o Valor. Nos próximos cinco anos, haverá mais dessas ferramentas e elas serão mais robustas, mais atraentes e mais precisas.

3. Como os executivos podem começar a usar a IA?

Alok Ajmera: Há muitas bases básicas que os executivos podem fazer. Os executivos financeiros internos devem primeiro entender que existe um papel da IA nas finanças corporativas. Isso pode ser um desafio. Hoje, se você pedir a 100 cFos para definir a IA, você receberá 100 definições.

Para poder fazer qualquer coisa com a tecnologia, você precisa investir na obtenção das habilidades certas em sua organização. Os requisitos da equipe financeira no futuro serão diferentes dos atuais. O setor financeiro precisa investir em habilidades, incluindo gerenciamento de dados e ciência de dados, para poder explorar essas tecnologias emergentes.

Ao mesmo tempo em que desenvolve as habilidades certas em finanças, você se beneficiará da parceria com organizações e empresas que estão facilitando esse futuro. Há oportunidades para executivos financeiros começarem a trabalhar com parceiros que estão pensando em implantar as tecnologias certas.

Por fim, ao iniciar esse caminho, esteja ciente de que a Infraestrutura que você instala hoje deve ser escalonável para atender aos requisitos do seu futuro.

Dr. Christian Fuchs: O uso de IA e ML no contexto do planejamento corporativo não será de forma alguma automático e muitos obstáculos precisam ser superados. Os maiores desafios atuais são construir e manter as competências e habilidades necessárias, bem como a disponibilidade de recursos monetários e humanos. Portanto, um grande número de empresas planeja desenvolver o know-how a curto e médio prazo como ponto de partida central. Em princípio, isso pode ser alcançado de duas maneiras: internamente, treinando os próprios funcionários, por exemplo, ou externamente, por meio da contratação de novos funcionários e do apoio de empresas de consultoria especializadas. A maioria das empresas planeja investir em seus próprios conhecimentos e habilidades, em vez de usar ajuda externa (consultoria, por exemplo). Isso mostra claramente a importância dessas Capacidades para a competitividade de uma empresa.

4. Como os executivos devem priorizar o aprendizado de máquina AI &?

Dr. Christian Fuchs: Do ponto de vista do BARC, o uso de IA e ML no planejamento corporativo se tornará indispensável no futuro e, portanto, deve ser uma alta prioridade para os executivos da empresa. Devido à maturidade da tecnologia e ao simples fornecimento de capacidades de computação na nuvem, os métodos modernos de planejamento estão se tornando acessíveis e relevantes para cada vez mais empresas. Por isso mesmo, é vital desenvolver o know-how desde o início e adquirir experiência por meio de projetos piloto, além de criar confiança e promover a aceitação. Na visão dos analistas da BARC, o uso de IA e ML tem o potencial de levar o planejamento corporativo a um novo patamar, tornando-o uma das principais tendências para otimizar o planejamento corporativo nos próximos anos.

Alok Ajmera: O aprendizado de máquina é um subconjunto da IA e é a peça que os executivos precisam priorizar. Embora a IA tenha muito mais capacidades do que o ML, hoje existem problemas reais que podem ser resolvidos com o ML. É importante que os executivos entendam quais problemas podem ser resolvidos e, em seguida, priorizem como podem obter o Valor hoje.

Por exemplo, a Detecção de anomalia oferece uma grande oportunidade de Valor. Como você aproveita o ML para rastrear os dados transacionais e identificar anomalias? Essa é uma tarefa manual hoje. A maioria das organizações só pode analisar seus dados transacionais em busca de erros ou fraudes. Mas com o ML, você pode rastrear milhões de transações para identificar erros e fraudes. Em vez de testar e esperar o melhor, você pode literalmente rastrear cada transação para ajudar a mitigar problemas caros.

5. Há algum recurso de IA ou aprendizado de máquina que você imagina incorporar ao software de CPM ou você é mais a favor da melhor abordagem?

Alok Ajmera: Hoje em dia, há muitos recursos que podem ser incorporados ao software CPM, e é por isso que ele se tornou uma peça fundamental da Infraestrutura. Ele contém dados que podem ser explorados para Capacidades baseadas em IA. Portanto, habilidades absolutamente essenciais de IA estão sendo incorporadas ao software de CPM. Mas a verdadeira resposta é que veremos um pouco das duas abordagens. Também há oportunidades de aproveitar o que há de melhor, especialmente na nuvem. Uma vantagem da nuvem é que você pode fazer o melhor de ambas.

Essa é a fronteira. É incrivelmente empolgante. Há muitas promessas, um grande potencial. Estamos começando a ver parte disso se tornar realidade, mas ainda estamos na fronteira. Vai ser empolgante ver como isso evoluirá nos próximos três a cinco anos, e certamente vai evoluir. Não há como voltar atrás.

Dr. Christian Fuchs: Nossos estudos sugerem que as empresas têm expectativas claras sobre as soluções de CPM que estão usando: as ferramentas já em uso também devem fornecer funcionalidade nas áreas de IA e ML no futuro, a fim de melhorar o planejamento corporativo (veja a Figura 3). O desejo é não usar soluções de software adicionais (as melhores da categoria). Isso destaca a importância da integração de métodos estatísticos, ML e IA com funções tradicionais de software de planejamento e é uma instrução clara para que os fornecedores de software CPM façam esse desenvolvimento adicional.

Nossa observação atual como analista de mercado é que muitos fornecedores de software de CPM fizeram da integração de métodos estatísticos, ML e IA em suas próprias ferramentas um elemento central de seu roteiro futuro. Em primeiro lugar, isso envolve a integração de linguagens de programação estatística, como R ou Python, e, em segundo lugar, a integração de métodos da estatística clássica e do ambiente de mineração de dados (por exemplo, o análises de regressão para a identificação de fatores e análise de relações de causa e efeito, técnicas de detecção de anomalia, redes neurais para previsões baseadas em dados históricos).

Figura 3: Qual suporte de software você usa principalmente para implementar o planejamento e a previsão da Previsão em sua empresa atualmente ou no futuro? (Fonte: Estudo BARC "O planejamento e a previsão da Previsão levam o planejamento corporativo para o próximo nível", n=308)

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